浙江棄標(biāo)藥品何去何從（附等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)分析）
日期：2015/7/25
在以政府為主導(dǎo)的藥品集中招標(biāo)中，企業(yè)只能主動(dòng)調(diào)整自身的經(jīng)營(yíng)策略，來適應(yīng)政策變化。本次大規(guī)模的藥企棄標(biāo)，必將對(duì)現(xiàn)有的藥品市場(chǎng)格局產(chǎn)生強(qiáng)烈沖擊。
文/李瑞英
3月19日，浙江省藥械采購(gòu)中心公布2014年藥品集中采購(gòu)(第一批、第二批)中標(biāo)結(jié)果和執(zhí)行時(shí)間（2015年3月20日），至此，浙江省新一輪招標(biāo)告一段落。在這個(gè)過程中，浙江省的招標(biāo)方法可謂“簡(jiǎn)單、粗暴”，在市場(chǎng)上引起的爭(zhēng)議較大。
以2014年藥品集中采購(gòu)(第二批)為例，集中采購(gòu)的藥品為浙江省采購(gòu)平臺(tái)上2013年1月1日至2014年12月31日期間有配送記錄的產(chǎn)品(含低價(jià)藥品)，不包括第一批集中采購(gòu)中相同通用名的產(chǎn)品。價(jià)格確認(rèn)方式為以浙江省采購(gòu)平臺(tái)中在線交易的價(jià)格下降10％為參考價(jià)Ⅰ。其中屬于中藥注射劑或抗菌藥物的，在參考價(jià)Ⅰ的基礎(chǔ)上下降5％為參考價(jià)；屬于浙江省公布的2013年配送金額前200位的品種，在參考價(jià)Ⅰ的基礎(chǔ)上,前50位的降5％，51-100位的降4％，101-150位的降3％，151-200位的降2％。同時(shí)符合上述2種情形的降幅累加計(jì)算。由此可見，政府單方面確認(rèn)藥品降幅，藥企要么接受，要么棄標(biāo)，沒有談判余地。在此背景下，藥企大范圍棄標(biāo)在意料之中。
本次招標(biāo)結(jié)果的實(shí)施范圍涵蓋了浙江省所有的醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)（含社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心、村衛(wèi)生室）。藥企選擇棄標(biāo)后，意味著徹底放棄浙江省的醫(yī)院藥品銷售終端，未來只能 “曲線救國(guó)”，轉(zhuǎn)向零售藥店開拓銷售渠道。本次棄標(biāo)藥品涉及范圍廣泛，這些藥品在醫(yī)院終端積累的需求，是被新中標(biāo)藥品替代還是轉(zhuǎn)移到零售藥店終端？
根據(jù)中康資訊CMH對(duì)藥品銷售六大終端的定義及研究結(jié)果，我們可以看到等級(jí)醫(yī)院、基層醫(yī)院和零售渠道以7:1:2的比例瓜分整個(gè)醫(yī)藥市場(chǎng)，再結(jié)合浙江省藥品集中采購(gòu)（第二批）的實(shí)際情況，本文選擇浙江省的等級(jí)醫(yī)院作為研究對(duì)象。
一、浙江省等級(jí)醫(yī)院藥品市場(chǎng)銷售增速高于全國(guó)
2014年，浙江省等級(jí)醫(yī)院的藥品銷售額為550億元，同比增長(zhǎng)13.8％，略高于同期全國(guó)等級(jí)醫(yī)院的增速。
在浙江省的等級(jí)醫(yī)院中，RX藥品占據(jù)9成以上的市場(chǎng)份額，OTC藥品僅有6％左右的市場(chǎng)份額。
圖1.浙江省等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)規(guī)模
數(shù)據(jù)來源：CMH數(shù)據(jù)庫
圖2.浙江省等級(jí)醫(yī)院RX/OTC藥品市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來源：CMH數(shù)據(jù)庫
2014年，城市等級(jí)醫(yī)院銷售市場(chǎng)份額TOP20的通用名以化學(xué)藥居多，累計(jì)市場(chǎng)份額為15.07％，與2013年基本持平。其中，市場(chǎng)份額大于1％的藥品通用名是氯化鈉、奧美拉唑、泮托拉唑。與去年同期相比，市場(chǎng)份額擴(kuò)大的通用名有9個(gè)，持平的1個(gè)，縮小的10個(gè)。
圖3.城市等級(jí)醫(yī)院TOP20通用名銷售市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來源：CMH數(shù)據(jù)庫
2014年，城市等級(jí)醫(yī)院銷售市場(chǎng)份額TOP20的廠家，累計(jì)市場(chǎng)份額為17.87％，較去年同期有所下降。其中，市場(chǎng)份額大于1％的廠家有6個(gè)。與去年同期相比，市場(chǎng)份額擴(kuò)大的廠家有8個(gè)，縮小的有12個(gè)。
圖4.城市等級(jí)醫(yī)院TOP20廠家銷售市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來源：CMH數(shù)據(jù)庫
二、浙江省集中采購(gòu)（第二批）棄標(biāo)率35.4％
依據(jù)1月28日，浙江省藥械采購(gòu)中心發(fā)布的《2014年浙江省藥品集中采購(gòu)（第二批）公告》，本次入選的招標(biāo)藥品為1837家藥企的5202個(gè)品規(guī)，包含了3054個(gè)通用名。
經(jīng)過兩輪投標(biāo)（直接價(jià)格降幅篩選和全國(guó)最低價(jià)篩選），最終棄標(biāo)的藥品為888個(gè)企業(yè)的1840個(gè)品規(guī)，棄標(biāo)率35.4％，包含了1400個(gè)通用名。其中，所有藥品棄標(biāo)的企業(yè)有421個(gè)，棄標(biāo)藥品705個(gè)品規(guī)，部分藥品棄標(biāo)（單一通用名的多種規(guī)格藥品選擇一種規(guī)格投標(biāo)或部分通用名藥品棄標(biāo)）的企業(yè)有467個(gè)，棄標(biāo)藥品1135個(gè)品規(guī)。
圖5.棄標(biāo)企業(yè)中所有品種棄標(biāo)與部分品種棄標(biāo)對(duì)比
數(shù)據(jù)來源：CMH數(shù)據(jù)庫
三、棄標(biāo)藥品何去何從
浙江省雖然面積小，但是經(jīng)濟(jì)總量和發(fā)展速度居全國(guó)前列，吸引了大量的外來人口，常住人口總量居全國(guó)第10位，等級(jí)醫(yī)院的銷售額在全國(guó)等級(jí)醫(yī)院中的市場(chǎng)份額是5.9％，隨著人口老齡化、高齡化速度加快，醫(yī)藥市場(chǎng)的需求增長(zhǎng)空間很大。
在此背景下，棄標(biāo)企業(yè)不會(huì)輕易全身而退，將市場(chǎng)拱手讓給新中標(biāo)藥品或競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手，而是通過營(yíng)銷手段將醫(yī)院終端積累的需求，盡可能的轉(zhuǎn)移到藥店，拓展藥店的銷售渠道。未來藥企對(duì)藥店終端的重視將會(huì)大幅提高，這將會(huì)提高藥店的銷售增速，利好藥店的發(fā)展。
但是，在浙江省眾多棄標(biāo)藥品中，究竟哪些藥品需求會(huì)轉(zhuǎn)移？哪些藥品值得企業(yè)投入資金來轉(zhuǎn)移需求？因本次棄標(biāo)藥品種類眾多，不能一一分析，且部分棄標(biāo)品規(guī)在浙江省的銷售額少，市場(chǎng)份額偏低，在醫(yī)院終端積累的需求少。因此，本文選擇2014年城市等級(jí)醫(yī)院銷售額市場(chǎng)份額TOP20通用名的藥品中存在棄標(biāo)品規(guī)的藥品進(jìn)行分析。
經(jīng)過比對(duì)，在2014年浙江省等級(jí)醫(yī)院市場(chǎng)份額TOP20通用名中，有7個(gè)通用名藥品存在棄標(biāo)品規(guī)，分別是頭孢美唑、莫西沙星、前列地爾、他克莫司、蛇毒血凝酶、氨曲南、頭孢唑肟。
1.頭孢美唑
浙江省等級(jí)醫(yī)院中，2014年頭孢美唑的銷售額為3.8億元，市場(chǎng)份額0.69％，在所有通用名中排名第8位，供應(yīng)企業(yè)有5家。本次選擇棄標(biāo)的企業(yè)有2家，分別是福建省福抗藥業(yè)股份有限公司和廣東順峰藥業(yè)有限公司。其中，福建?？顾帢I(yè)3種規(guī)格全部棄標(biāo)，廣東順峰藥業(yè)2種規(guī)格中，棄標(biāo)1種。
從圖6可看出，廣東順峰藥業(yè)市場(chǎng)份額為12.1％，在5家供應(yīng)企業(yè)中排名第3位，本次招標(biāo)有1中規(guī)格中標(biāo)，對(duì)其市場(chǎng)份額的影響較小。選擇全部棄標(biāo)的福建?？顾帢I(yè)是頭孢美唑中市場(chǎng)份額最高的企業(yè)，選擇全部棄標(biāo)后，需求轉(zhuǎn)移的成功率高，企業(yè)極可能愿意為此投入資金，拓展渠道。但是，本次中標(biāo)企業(yè)韓國(guó)大熊制藥株式會(huì)社的頭孢美唑市場(chǎng)份額為24.2％，緊隨其后，二者市場(chǎng)份額差距較小，未來這兩家企業(yè)之間必將展開激烈的競(jìng)爭(zhēng)，棄標(biāo)后醫(yī)院空出的市場(chǎng)份額是被同類藥企替代還是轉(zhuǎn)移到藥店，有待后續(xù)觀察。
圖6.2014年頭孢美唑中棄標(biāo)企業(yè)的市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來源：CMH數(shù)據(jù)庫
2.莫西沙星
浙江省等級(jí)醫(yī)院中，2014年莫西沙星的銷售額為3.6億元，市場(chǎng)份額0.66％，在所有通用名中排名第10位，供應(yīng)企業(yè)只有1家，為拜耳醫(yī)藥保健有限公司。拜耳選擇棄標(biāo)后，該類藥品需求從醫(yī)院向藥店轉(zhuǎn)移的概率很高。一方面，作為該藥在中國(guó)的總代理，沒有其他競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手；另一方面，莫西沙星的消費(fèi)群體穩(wěn)定，不易被同類藥品替代。
3.前列地爾
浙江省等級(jí)醫(yī)院中，2014年前列地爾的銷售額為3.6億元，市場(chǎng)份額0.65％，在所有通用名中排名第11位，供應(yīng)企業(yè)有7家，其中兩家屬于哈藥集團(tuán)，分別是哈藥集團(tuán)三精加濱藥業(yè)有限公司、哈藥集團(tuán)生物工程有限公司。本次選擇棄標(biāo)的企業(yè)是北京泰德制藥股份有限公司（2個(gè)品規(guī)）、德國(guó)BayerHealthCareAG(珠海許瓦茲分裝)（1個(gè)品規(guī)）、哈藥集團(tuán)三精加濱藥業(yè)有限公司（1個(gè)品規(guī)），共計(jì)4個(gè)品規(guī)。從圖7中可以看出，北京泰德的市場(chǎng)份額大幅高于其余兩個(gè)棄標(biāo)企業(yè)，達(dá)到55.9％，在浙江等級(jí)醫(yī)院的前列地爾類藥品中市場(chǎng)份額最高，棄標(biāo)后企業(yè)應(yīng)該會(huì)選擇轉(zhuǎn)移需求，拓展藥店渠道，成功概率較高；德國(guó)拜耳市場(chǎng)份額很低，或?qū)⑦x擇放棄浙江市場(chǎng)；哈藥三精棄標(biāo)后，哈藥集團(tuán)生物工程有限公司中標(biāo)，哈藥集團(tuán)在浙江省仍會(huì)供應(yīng)該類藥品。
圖7.2014年前列地爾中棄標(biāo)企業(yè)的市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來源：CMH數(shù)據(jù)庫
4.他克莫司
浙江省等級(jí)醫(yī)院中，2014年他克莫司的銷售額為3.4億元，市場(chǎng)份額0.63％，在所有通用名中排名第14位，供應(yīng)企業(yè)有6家。本次選擇棄標(biāo)的有4家企業(yè)，分別是愛爾蘭AstellasIrelandCo.,Ltd.(安斯泰來制藥(中國(guó))有限公司分裝)、杭州中美華東制藥有限公司、浙江海正藥業(yè)股份有限公司、日本AstellasToyamaCo.,Ltd.ToyamaPlant(安斯泰來制藥(中國(guó))有限公司分裝)。其中愛爾蘭安斯泰來共提供3種規(guī)格的蛇毒血凝，只有2種棄標(biāo)，保留1種規(guī)格中標(biāo)，其余3家藥企該類藥品所有規(guī)格均棄標(biāo)。
從圖8可以看出，他克莫司類藥品中，愛爾蘭安斯泰來的市場(chǎng)份額大幅高于其他藥企，這也是其他藥企在面對(duì)大幅降價(jià)時(shí)，均選擇棄標(biāo)的原因。愛爾蘭安斯泰來選擇1種規(guī)格中標(biāo)，既可以保留住現(xiàn)有的市場(chǎng)份額，還可以吞并其他藥企棄標(biāo)后空余出的市場(chǎng)份額，通過擴(kuò)大銷售規(guī)模彌補(bǔ)價(jià)格下降的不利影響。其他棄標(biāo)企業(yè)的需求很難轉(zhuǎn)移到藥店，該類藥品市場(chǎng)集中度將進(jìn)一步提升。
圖8.2014年他克莫司中棄標(biāo)企業(yè)的市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來源：CMH數(shù)據(jù)庫
5.蛇毒血凝酶
浙江省等級(jí)醫(yī)院中，2014年蛇毒血凝酶的銷售額為3.2億元，市場(chǎng)份額0.57％，在所有通用名中排名第17位，供應(yīng)企業(yè)有5家。本次選擇棄標(biāo)的企業(yè)只有錦州奧鴻藥業(yè)有限責(zé)任公司，2014年市場(chǎng)份額25.2％，屬于部分棄標(biāo)（共提供3種規(guī)格的蛇毒血凝，只有1種棄標(biāo)），對(duì)市場(chǎng)格局的影響基本可以忽略。
6.氨曲南
浙江省等級(jí)醫(yī)院中，2014年氨曲南的銷售額為3.2億元，市場(chǎng)份額0.58％，在所有通用名中排名第19位，供應(yīng)企業(yè)有13家，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈。本次選擇棄標(biāo)的企業(yè)有4家，分別是?？谑兄扑帍S有限公司、海南靈康制藥有限公司、浙江海正藥業(yè)股份有限公司、重慶市慶余堂制藥有限公司。其中，?？谑兄扑帍S有限公司、重慶市慶余堂制藥有限公司均提供2種規(guī)格的氨曲南，浙江海正藥業(yè)股份有限公司提供1種規(guī)格的氨曲南，三家藥企均全部棄標(biāo)；海南靈康制藥有限公司提供3種規(guī)格，只有1種棄標(biāo)。從圖9可以看出，選擇全部棄標(biāo)的三家藥企市場(chǎng)份額偏小，需求轉(zhuǎn)移的可能性偏低，海南靈康制藥的棄標(biāo)率只有三分之一，不影響其在醫(yī)院終端的銷售，再加上浙江氨曲南的供應(yīng)企業(yè)較多，棄標(biāo)企業(yè)的市場(chǎng)會(huì)很快被“蠶食”。因此，該類藥品需求轉(zhuǎn)移的概率不大，只是醫(yī)院終端的市場(chǎng)格局將會(huì)有所調(diào)整。
圖9.2014年氨曲南中棄標(biāo)企業(yè)的市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來源：CMH數(shù)據(jù)庫
7.頭孢唑肟
浙江省等級(jí)醫(yī)院中，2014年頭孢唑肟的銷售額位3.2億元，市場(chǎng)份額0.58％，在所有通用名中排名第20位，供應(yīng)企業(yè)有14家。本次選擇棄標(biāo)的企業(yè)有3家，分別是西南藥業(yè)股份有限公司、蘇州二葉制藥有限公司、珠海聯(lián)邦制藥股份有限公司中山分公司，均屬于全部規(guī)格產(chǎn)品棄標(biāo)。其中，蘇州二葉制藥和珠海聯(lián)邦中山分公司的市場(chǎng)份額偏小，棄標(biāo)等于放棄該市場(chǎng)，而西南藥業(yè)是頭孢唑肟中市場(chǎng)份額最高的企業(yè)，企業(yè)會(huì)努力轉(zhuǎn)移醫(yī)院積累的需求，但是該類藥品的供應(yīng)企業(yè)眾多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，西南藥業(yè)能否成功轉(zhuǎn)移需求，拭目以待。
圖10.2014年頭孢唑肟中各企業(yè)的市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來源：CMH數(shù)據(jù)庫
綜上所屬，棄標(biāo)藥品能否將需求從醫(yī)院終端成功轉(zhuǎn)移到零售藥店終端，是多種因素綜合作用的結(jié)果。第一，如果棄標(biāo)藥品屬于獨(dú)家代理藥品，在消費(fèi)者口碑和缺乏競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的情況，需求很容易從醫(yī)院轉(zhuǎn)向藥店，如莫西沙星；第二，如果單一通用名藥品的供應(yīng)企業(yè)少，占據(jù)市場(chǎng)主導(dǎo)地位的企業(yè)棄標(biāo)，需求轉(zhuǎn)移成功的概率高，如前列地爾；第三，如果單一通用名藥品的供應(yīng)企業(yè)多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，市場(chǎng)集中度低，即使棄標(biāo)企業(yè)的市場(chǎng)份額最高，需求轉(zhuǎn)移的難度也很大，如頭孢唑肟；第四，在單一通用名藥品市場(chǎng)中，如果企業(yè)市場(chǎng)份額很高，占絕對(duì)主導(dǎo)地位，本次選擇部分規(guī)格的藥品棄標(biāo)，中標(biāo)藥品既可以繼續(xù)占領(lǐng)已有的市場(chǎng)份額，又可以吞并同類棄標(biāo)企業(yè)的市場(chǎng)，如他克莫司；如果企業(yè)份額小、市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，企業(yè)選擇主動(dòng)棄標(biāo)，全身而退，需求會(huì)迅速被強(qiáng)制“瓜分”，很難轉(zhuǎn)移。
在以政府為主導(dǎo)的藥品集中招標(biāo)中，企業(yè)只能主動(dòng)調(diào)整自身的經(jīng)營(yíng)策略，來適應(yīng)政策變化。本次大規(guī)模的藥企棄標(biāo)，必將對(duì)現(xiàn)有的藥品市場(chǎng)格局產(chǎn)生強(qiáng)烈沖擊。一方面，棄標(biāo)企業(yè)不會(huì)輕易放棄已有市場(chǎng)，會(huì)努力轉(zhuǎn)移醫(yī)院終端積累的需求；另一方面，新中標(biāo)的企業(yè)要分析競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手棄標(biāo)的原因，盡可能吞并棄標(biāo)企業(yè)的市場(chǎng)，擴(kuò)大自身市場(chǎng)份額。但是，消費(fèi)者究竟會(huì)如何選擇，請(qǐng)關(guān)注后續(xù)數(shù)據(jù)分析！
信息來源：新康界
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