【信息會智庫資料】醫(yī)藥流通企業(yè)現(xiàn)狀與發(fā)展思考
日期：2015/10/23
第27屆全國醫(yī)藥經(jīng)濟信息發(fā)布會獨家特約撰稿人
干榮富
國藥控股股份有限公司 高級顧問
當前，醫(yī)藥工業(yè)的發(fā)展趨勢是“換擋、變速、趨緩”；藥品招標在各省市實施原則使藥品降價已成常態(tài)；藥品使用終端由于“二個總量控制”與“藥占比的規(guī)定”導(dǎo)致同比增速下降；尤其是“互聯(lián)網(wǎng)+”的新模式在處方一旦放開后的發(fā)展態(tài)勢及快遞業(yè)強勢介入配送等原因，將導(dǎo)致整個產(chǎn)業(yè)鏈中的流通環(huán)節(jié)生存環(huán)境嚴峻與商業(yè)模式出現(xiàn)顛覆性的變化。應(yīng)CFDA南方醫(yī)藥經(jīng)濟研究所“全國醫(yī)藥經(jīng)濟信息發(fā)布會”主辦方的稿約，特撰寫此文，僅對醫(yī)藥流通企業(yè)的現(xiàn)狀與發(fā)展趨勢做一些思考和分析，供與會者與同行們參考。
我國經(jīng)濟發(fā)展方式正從規(guī)模速度型粗放增長轉(zhuǎn)向質(zhì)量效率型集約增長，經(jīng)濟結(jié)構(gòu)正從增量擴能為主轉(zhuǎn)向調(diào)整存量、做優(yōu)增量并存的深度調(diào)整，經(jīng)濟發(fā)展動力正從傳統(tǒng)增長點轉(zhuǎn)向新的增長點。
從2013年下半年起，我國醫(yī)藥工業(yè)總產(chǎn)值持續(xù)放緩，2014年，受醫(yī)?？刭M、新版GMP改造等影響，行業(yè)增速明顯下滑。受國家宏觀經(jīng)濟環(huán)境影響，藥品流通行業(yè)總體運行呈緩中趨穩(wěn)的態(tài)勢，銷售與利潤增幅繼續(xù)趨緩。預(yù)計2015年藥品終端市場同比增長將小于去年，可能也將是自新醫(yī)改后的最低之年。
醫(yī)藥流通行業(yè)數(shù)據(jù)匯總分析
目前醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)集中度提高與行業(yè)“多、小、散”產(chǎn)業(yè)格局并存。行業(yè)在通過一段時間的并購、重組過程之后，一定程度上提高了產(chǎn)業(yè)集中度，尤其是藥品流通企業(yè)，前100位的藥品批發(fā)企業(yè)已占到64.28%的市場份額。從批發(fā)企業(yè)數(shù)量分析：2014年的法人批發(fā)企業(yè)數(shù)量與2012年相比，減少比率為28.63%，短短的三年的時間，超四分之一的藥品批發(fā)企業(yè)消失了。
藥品零售增速<10%，藥品零售百強占比為28.1%。銷售額在10億元以上的藥品零售企業(yè)有15家，其中在40億元以上的有6家，比上年增加3家。
醫(yī)藥商業(yè)年銷售總額自2011年起增速逐年放緩，從該年的24.6%逐步遞減到2014年的15.2%，2015年上半年下降到12.4%。
2015年上半年，雖大型藥品流通企業(yè)的主營業(yè)務(wù)收入、利潤增長、費用控制普遍優(yōu)于行業(yè)整體水平，對行業(yè)發(fā)展的引領(lǐng)作用進一步提升，但藥品流通行業(yè)總體銷售增長放緩、運營成本增加、毛利率降低等一系列現(xiàn)實情況，對全行業(yè)發(fā)展形成了較大壓力。
上市公司共17家，市值總值為2593億元，平均市值為152.54億元。規(guī)模過百億的企業(yè)有15家，其中在800億元以上的有3家。
2015年上半年，醫(yī)藥電子商務(wù)繼續(xù)快速發(fā)展。據(jù)國家食品藥品監(jiān)督管理總局統(tǒng)計，2015年上半年共批準、換發(fā)證書105家，截至2015年6月30日，擁有互聯(lián)網(wǎng)交易資質(zhì)的企業(yè)合計為425家，企業(yè)數(shù)量同比增長56.3%，其中B2B為90家、B2C為319家、O2O為16家，主要的交易模式為B2B、B2C形式，其中B2B占銷售額比重為90%(O2O模式不含其中)。
全國藥品流通直報企業(yè)中，具有食品藥品監(jiān)管部門頒發(fā)的開展第三方藥品物流業(yè)務(wù)確認文件的有93家。藥品流通直報企業(yè)中，開展物流延伸服務(wù)的有68家、承接藥房托管的有64家、承接醫(yī)院藥庫外設(shè)的有22家。藥品零售企業(yè)積極探索多元化的藥店服務(wù)模式。
從全球范圍看，美國“再工業(yè)化”、“重振制造業(yè)”、“本土回歸”的戰(zhàn)略實施初見成效。高度集中的格局使麥卡森、卡地納和美源博根三大醫(yī)藥流通巨頭獲得了穩(wěn)定的利潤來源。從美國醫(yī)藥流通三大巨頭形成來看，市場集中度提高到了近乎極致，競爭規(guī)則已基本定型，幾大巨頭牢牢控制著美國醫(yī)藥流通業(yè)格局，并逐步沿著價值鏈朝上下游延伸，創(chuàng)新商業(yè)模式，增強了對產(chǎn)業(yè)鏈的掌控力，改善了醫(yī)療保健水平。這包括在上游建立OEM業(yè)務(wù)，為上游提供信息、廣告等增值服務(wù)；為下游提供藥房管理，醫(yī)療手術(shù)用品定制，自動售藥系統(tǒng)，醫(yī)院信息化等，形成了不可替代的競爭地位。
從歐洲醫(yī)藥流通發(fā)展和趨勢來看，未來5年，降低成本、發(fā)揮細分市場的優(yōu)勢、創(chuàng)新發(fā)展是關(guān)鍵；未來低價藥將影響各國的報銷模式，批發(fā)商與藥房合作是發(fā)展方向。醫(yī)藥行業(yè)微利化特征將成為常態(tài)(全球一體化)。伴隨著醫(yī)藥物流和互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的不斷發(fā)展，醫(yī)藥電子商務(wù)模式與傳統(tǒng)商業(yè)模式融合進程將加快。
國外醫(yī)藥流通企業(yè)經(jīng)驗給我們的啟示適時發(fā)展供應(yīng)鏈金融服務(wù)
推動主業(yè)收入增長，通過供應(yīng)鏈金融解決客戶資金問題的同時，也幫助自身增加主營業(yè)務(wù)銷售收入；加快資金流動水平能夠加快企業(yè)應(yīng)收賬款的回收天數(shù)；降低融資成本在和銀行合作的同時，也可以要求得到更有利的融資條件和更低的融資成本。
目前，我國的商業(yè)健康險正處在政策大力支持的階段中，未來空間廣闊。PBM的部分盈利模式將會納入我國商業(yè)健康保險范疇，商保將對制藥商有優(yōu)勢地位(還必須考慮結(jié)合衛(wèi)計委公布的臨床治療路徑)。未來商業(yè)保險還可能發(fā)展自己的藥店服務(wù)網(wǎng)絡(luò)。
對信息系統(tǒng)建議加強數(shù)據(jù)的備份工作。信息安全事件發(fā)生后，會對企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)安全性和系統(tǒng)服務(wù)連續(xù)性兩個方面造成的后果。主要可以分為四種情況：數(shù)據(jù)篡改、系統(tǒng)入侵和網(wǎng)絡(luò)攻擊、信息泄露，以及管理問題，無論哪一種情況發(fā)生，都可能改變企業(yè)在行業(yè)地位。
制定企業(yè)的服務(wù)水平標準體系，向制藥業(yè)務(wù)、大健康產(chǎn)業(yè)方向發(fā)展。與上下游的企業(yè)聯(lián)合，建立整個產(chǎn)業(yè)鏈的合作伙伴關(guān)系。選擇第三方物流合作伙伴，利用專業(yè)化物流的規(guī)模效益來降低成本。融資租賃將成為公司新的利潤增長點。
我國醫(yī)藥流通行業(yè)面臨的困境、機遇、挑戰(zhàn)與考驗
傳統(tǒng)醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)的困境
我國現(xiàn)有的醫(yī)藥產(chǎn)品的分銷模式越來越受到挑戰(zhàn)，比如，傳統(tǒng)終端采購時間需要與商業(yè)工作時間的沖突矛盾；推廣手段與渠道單一及信息傳達不足產(chǎn)生的矛盾；市場維護與開發(fā)成本高之矛盾；人員成本越來越高與吸引高端人才能力差所發(fā)生的矛盾。
終端的物流成本、回款周期與客戶信用不足等問題也是商業(yè)無法回避的問題；還有互聯(lián)網(wǎng)對傳統(tǒng)醫(yī)藥流通渠道的影響，互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展解決了一個最大的問題就是“信息不對稱”，這對傳統(tǒng)醫(yī)藥流通影響非常大，而且也將是趨勢!
未來剩下的醫(yī)藥流通可能會因為以下的價值而存在：終端配送職能，尤其是醫(yī)療機構(gòu)，畢竟專業(yè)產(chǎn)品需要專業(yè)的通道。
人口遷移因素，國內(nèi)城鎮(zhèn)化率在2014年已達到54.77%，未來可引導(dǎo)1億多農(nóng)民就近城鎮(zhèn)化落戶，帶來新的健康醫(yī)療需求；老齡社會激活銀發(fā)市場，利好健康產(chǎn)業(yè)的發(fā)展；新增出生人口持續(xù)增加，促使醫(yī)療保健需求市場旺盛。
國家持續(xù)不斷地釋放醫(yī)療服務(wù)資源、零售藥店持續(xù)不斷地發(fā)展完善、醫(yī)藥電子商務(wù)迅速地興起，均為藥品流通行業(yè)提供了拓展市場的機會和動力。
簡言之有以下一些：稅務(wù)部門嚴打虛開增值稅發(fā)票；GSP認證大限+嚴厲飛行檢查；二次議價遍地開花；藥房托管擠壓生存空間；配送商遴選存在地方保護；醫(yī)藥反腐成為常態(tài)化；醫(yī)藥商業(yè)銷售模式將發(fā)生巨變；一票制或兩票制將影響配送渠道結(jié)構(gòu)；藥品全面線上交易提升配送集中度；電子監(jiān)管加速藥品快批業(yè)態(tài)消亡；一種類似“團購”的帶量采購GPO新模式將推廣。
醫(yī)?？刭M、藥品價格改革和各地招標政策的陸續(xù)出臺等因素或?qū)е箩t(yī)院終端銷售增速持續(xù)放緩，醫(yī)藥流通行業(yè)已步入微利時代，也倒逼業(yè)內(nèi)企業(yè)必須全面提升軟實力，為應(yīng)對行業(yè)新形勢而不斷進行戰(zhàn)略調(diào)整。
互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)將持續(xù)沖擊并深刻改變行業(yè)面貌。藥品流通行業(yè)供應(yīng)服務(wù)保障體系如何適應(yīng)未來的公共衛(wèi)生、計劃生育、醫(yī)療服務(wù)、醫(yī)療保障、健康管理等系統(tǒng)，如何實現(xiàn)業(yè)務(wù)協(xié)同與支撐，并且構(gòu)建連通各級平臺和各醫(yī)療衛(wèi)生機構(gòu)的供應(yīng)信息網(wǎng)絡(luò)，是值得各企業(yè)深入思考的問題。
新版GSP的執(zhí)行。對于大部分的商業(yè)公司來講，要通過新版GSP不是很困難的。新版GSP重點強調(diào)的是商品的信息化系統(tǒng)的建立，該信息化系統(tǒng)要求做到貨款票帳一致，而目前貨票不同行是大部分商業(yè)公司都普遍存在的問題，所以未來藥監(jiān)局的GSP的飛行檢查只需調(diào)用信息化系統(tǒng)，就可以查到貨款票賬是否一致，那么，吊銷商業(yè)公司的證書隨時有可能會發(fā)生。
實行并優(yōu)化醫(yī)藥供應(yīng)鏈，使企業(yè)盡快轉(zhuǎn)型為醫(yī)藥供應(yīng)鏈服務(wù)提供商。當前企業(yè)主要戰(zhàn)略整合商機在于品類采購和醫(yī)藥物流的整合，使傳統(tǒng)分銷模式轉(zhuǎn)型升級為創(chuàng)造價值鏈的營銷模式。所有企業(yè)應(yīng)在轉(zhuǎn)型創(chuàng)新中快速整合和優(yōu)化醫(yī)藥供應(yīng)鏈，并與戰(zhàn)略合作伙伴及利益相關(guān)方做到無縫對接。
充分利用互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)，搭建醫(yī)藥電子商務(wù)平臺，擴展新的消費市場。如針對慢病患者設(shè)計堅持用藥與用藥常識咨詢服務(wù)的模塊；采用電子健康管理咨詢服務(wù)方式，設(shè)計患者和醫(yī)療專業(yè)人員進行實時互聯(lián)互通的服務(wù)模塊；學會使用醫(yī)藥電子商務(wù)擴大營銷市場、擴大對醫(yī)療機構(gòu)的服務(wù)渠道及擴大社區(qū)藥店對慢病患者終端覆蓋的服務(wù)商機。
樹立服務(wù)大健康理念，驅(qū)動健康消費。圍繞大健康產(chǎn)業(yè)和消費形態(tài)，拓展創(chuàng)新服務(wù)產(chǎn)品及服務(wù)模式。開展對健康人群的服務(wù)，并通過建立“互聯(lián)網(wǎng)+”的協(xié)作，與信息技術(shù)相結(jié)合創(chuàng)造健康組合服務(wù)產(chǎn)品，擴展新的消費市場。
不斷推進國際合作，創(chuàng)新醫(yī)藥供應(yīng)鏈服務(wù)模式。有條件的企業(yè)可以與國際大健康業(yè)態(tài)有關(guān)的資本技術(shù)密集型服務(wù)企業(yè)合作，引進先進的健康管理技術(shù)與服務(wù)產(chǎn)品，大膽探索引進國際醫(yī)藥物流、國際金融結(jié)算、分銷零售業(yè)務(wù)等功能。
國家對長江經(jīng)濟帶、京津冀一體化、“一帶一路”等重大戰(zhàn)略的提出，將進一步帶動國內(nèi)經(jīng)濟發(fā)展，并提供巨大的投資發(fā)展機遇。對于醫(yī)藥行業(yè)來說，尤其要注意長三角地區(qū)的醫(yī)藥產(chǎn)業(yè)技術(shù)升級、河北醫(yī)藥行業(yè)對京津產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移的承接、中醫(yī)藥服務(wù)貿(mào)易及相關(guān)產(chǎn)業(yè)對西部地區(qū)經(jīng)濟發(fā)展的拉動等正面因素，使企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略融入國家大戰(zhàn)略之中，不斷拓展新的終端醫(yī)療消費市場和健康服務(wù)市場。
我國醫(yī)藥流通產(chǎn)業(yè)處在快速整合與升級時代，對一個志存高遠的醫(yī)藥流通企業(yè)來說，首選戰(zhàn)略應(yīng)該是產(chǎn)業(yè)整合戰(zhàn)略，其次才是模式創(chuàng)新和運營效率的提升，資本實力和整合能力已經(jīng)成為中國醫(yī)藥流通業(yè)結(jié)構(gòu)重組的關(guān)鍵要素。
信息來源：醫(yī)藥經(jīng)濟報
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