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2016中國醫(yī)藥市場全景分析

日期：2016/5/11

在開始說2015年中國醫(yī)藥市場的機遇與挑戰(zhàn)的之前，讓我們先來思考下面幾個問題：

1. 為什么進口藥增長同比增長低于國產(chǎn)藥？

2. 中藥的增長幅度跌到了2%，低于平均水平，是不是輔助用藥的問題，還是由于三甲醫(yī)院只允許中藥三百個品種以下？

3. 輔助用藥應(yīng)該怎么看？例如胸腺五肽在腫瘤醫(yī)院可用，在其他醫(yī)院不可用。

4.分級診療、兩票制到底怎么做，有企業(yè)有什么影響？

5. 縣級醫(yī)院的發(fā)展，縣級醫(yī)院全部納入醫(yī)改試點，有哪些相應(yīng)的措施可以進行？

6.二保合一到底誰管，衛(wèi)計委的還是人社部管，衛(wèi)計委的方針是縣鄉(xiāng)捆綁銷售，作為重點市場的縣級市場要怎么做？

7. 醫(yī)保自付標(biāo)準(zhǔn)有可能下半年出臺，隨之而來的機遇和問題在哪里？

8. 通過一致性評價的藥物可能進入醫(yī)保目錄，挑戰(zhàn)在哪里？

所有數(shù)據(jù)解讀來源：中國醫(yī)院藥品統(tǒng)計報告（IMS CHPA, >=100床位）

中國醫(yī)院醫(yī)藥市場縱覽

IMS Health分析，2015年中國醫(yī)藥市場達到11000多億人民幣，結(jié)構(gòu)上依然以處方藥為主。醫(yī)院作為處方藥的主要銷售渠道，占總銷售的77%，零售藥店和第三終端渠道占比分別為10%和13%。醫(yī)藥銷售各渠道的增速在2015年均有所放緩，其中醫(yī)院渠道的增速從2014年的12%降至2015年的5%，這一數(shù)字已低于零售藥店（8%）和社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心（13%）。

受醫(yī)院醫(yī)?？刭M的加強、衛(wèi)生部對臨床合理用藥的加強推進、藥占比控制、集中招標(biāo)采購等核心政策的影響，大醫(yī)院作為醫(yī)藥主要銷售渠道，同比增速持續(xù)走低，已從第一季度的7.1%降至第四季度的3.4%。

2015年，中國大醫(yī)院醫(yī)藥市場銷售額達到6,453億元，同比增長5.0%。本土企業(yè)和跨國企業(yè)的增速均大幅放緩。銷售量仍然是市場增長的最主要驅(qū)動力；中成藥對于本土企業(yè)的市場增長仍起到不少拉動作用，但由于其銷售量的萎縮，使得其對增長的拉動相對減弱；由于醫(yī)?？刭M的政策影響，價格對市場增長的負(fù)面影響加大。

詳解醫(yī)院市場

從中國醫(yī)院藥品市場的分類看，2015年處方藥的增長率為5.1%，而非處方藥（OTC）的增長率僅為1.2%；西藥的增長率為5.5%，而中成藥的增長率僅為2.5%。

由于合理化用藥的逐步規(guī)范，中成藥、抗生素、腫瘤及大輸液類產(chǎn)品的增長大幅放緩；而糖尿病、心腦血管病、高血壓等慢性病領(lǐng)域產(chǎn)品的增長相對強勁。中成藥的主要治療領(lǐng)域，特別是抗感染和腫瘤輔助治療產(chǎn)品的市場增長放緩明顯。

1、跨國企業(yè)Vs.本土企業(yè)

排名前二十的廠家中，本土企業(yè)占據(jù)了12家。輝瑞、揚子江和阿斯利康保持處于前三甲的位置。排名前二十的企業(yè)增長達到7.1%，遠(yuǎn)高于總體市場平均5.0%的增速。

從中國醫(yī)院市場排名前十位的本土企業(yè)表現(xiàn)看，正大天晴和四環(huán)醫(yī)藥的增長最為強勁，2015年第四季度的MAT增長率分別為15.5%和17.8%。2015年中國醫(yī)院市場銷售排名前二十的產(chǎn)品中，本土企業(yè)的產(chǎn)品占據(jù)16席。銷售額排名前三的產(chǎn)品分別是申捷、血栓通和波立維；增長最為強勁的產(chǎn)品分別是地佐辛，歐來寧和天晴甘美。排名前二十位的產(chǎn)品主要以中藥，抗生素及抗肝炎病毒類藥物為主。

各級城市市場增速均有所下降，跨國企業(yè)與本土企業(yè)的競爭格局正在悄然發(fā)生變化。一線城市因受藥品費用控制及仿制藥替代的影響，2015年跨國企業(yè)在一線城市的增速僅為2.6%，而本土企業(yè)的增速達到6.8%。相反，受合理用藥政策的推動，跨國企業(yè)在中小城市較本土企業(yè)則更具增長優(yōu)勢。

2、省市結(jié)構(gòu)

7大省市北京、上海、廣東、浙江、江蘇、安徽和福建，累計占據(jù)中國醫(yī)院市場近50%份額。2015年醫(yī)藥新政頻頻出臺，特別是藥品采購和使用政策，對各省市的影響顯而易見。

醫(yī)藥大省廣東、浙江和四川增長乏力，安徽和重慶出現(xiàn)藥品銷售負(fù)增長。2016年各省采購項目碎片化將成為常態(tài)，藥品價格下行已成定局。外資企業(yè)在一線及沿海城市依舊占有較高的市場份額，而本土企業(yè)在廣東、江蘇、上海相對較大的省市表現(xiàn)出高增長并獲得市場份額。

3、縣域醫(yī)院—潛力增長市場

2015年縣域醫(yī)院市場銷售占中國醫(yī)院市場的26%?？鐕髽I(yè)在縣域醫(yī)院2015年第四季度MAT增長率為10%，是整體市場增長的2倍，這充分顯示出跨國企業(yè)在不斷加大對于縣域醫(yī)院的戰(zhàn)略布局，縣域市場成為跨國企業(yè)新型增長點。治療領(lǐng)域方面，同樣受相關(guān)政策的影響，糖尿病、高血壓等慢病用藥在縣域醫(yī)院市場增長迅速，而抗生素、靜脈用藥市場則有所萎縮。

從省份看，排名靠前的六大省中，本土企業(yè)仍然主導(dǎo)縣域醫(yī)院市場，其中正大天晴在縣域醫(yī)院市場增長迅速?？鐕髽I(yè)在山東、河南的縣域醫(yī)院增長迅速，2015年第四季度的MAT增長率分別為16.9%和22.8%。

小結(jié)

2015年中國醫(yī)院市場所面臨的挑戰(zhàn)重重，包括醫(yī)?？傤~控制、合理用藥、省份集中采購和藥占比降低等，因而市場增速已放緩到5%。
2015年，中國醫(yī)藥市場各渠道、各主要治療領(lǐng)域亦有不同程度的增長放緩，醫(yī)院渠道和中成藥最為顯著，慢病等領(lǐng)域相對所受影響較小。
在各地執(zhí)行不同政策的背景下，各省醫(yī)院市場狀況迥異，市場格局的變動需要深入細(xì)致的研究，做到應(yīng)對差異化。
而近年來政府不斷加大對于縣域醫(yī)院的扶持和投入，縣域醫(yī)院藥品市場機遇凸顯。

未來的機遇與挑戰(zhàn)

趨勢1：招標(biāo)形勢越來越嚴(yán)峻，且對公司推廣產(chǎn)品影響加大

這主要表現(xiàn)在：第一，招標(biāo)周期間隔縮短，降價會更頻繁，新藥有更多進入市場的機會；第二，招標(biāo)降價幅度更大，企業(yè)需要在價格和銷量之間進行權(quán)衡；第三，招標(biāo)價格參考全國最低中標(biāo)價，一個省的降價將被其他省快速采用，最終變成全國性的降價。各省市的招標(biāo)決定對整體商業(yè)有更大影響，對藥企而言，全國性的價格聯(lián)動將變成慣例。

隨著發(fā)改委放開藥品定價，招標(biāo)價格成為決定醫(yī)保報銷價格的關(guān)鍵。現(xiàn)已觀察到的三種“醫(yī)保支付價”模式為三明模式，紹興模式和重慶模式。

趨勢2：隨著改革深化，醫(yī)院通過二次議價將壓力向制藥企業(yè)轉(zhuǎn)移

公立醫(yī)院改革試點的城市數(shù)量增加，2016年已有約100家公立醫(yī)院參與試點。公立醫(yī)院改革的主要目標(biāo)包括醫(yī)?？傤~控制、藥占比從40%降低到30%、藥品零加成以及與廠家二次議價。

趨勢3：質(zhì)量一致性評價和新版cGMP合規(guī)要求淘汰質(zhì)量欠缺產(chǎn)品，同時給已過專利期的跨國企業(yè)原研藥帶來巨大價格壓力。

通過一致性評價的仿制藥在準(zhǔn)入、處方和接受度等方面將與跨國企業(yè)的原研藥平起平坐。建立仿制藥質(zhì)量認(rèn)證體系，有利于不斷提高仿制藥質(zhì)量，提升仿制藥地位。

本土企業(yè)利用國際質(zhì)量認(rèn)證獲得準(zhǔn)入優(yōu)勢，特殊質(zhì)量認(rèn)證如“國家科學(xué)技術(shù)進步獎”，在省級準(zhǔn)入中將越來越重要。所有仿制藥需要完成仿制藥質(zhì)量一致性評價，保證與原研藥質(zhì)量相同。

隨著仿制藥質(zhì)量的不斷提高，省級市場準(zhǔn)入優(yōu)勢顯現(xiàn)，外加醫(yī)保成本控制的壓力，醫(yī)生的處方習(xí)慣將發(fā)生改變，從而導(dǎo)致患者的購買傾向發(fā)生轉(zhuǎn)變。

趨勢4：政府采取措施推動分級診療系統(tǒng)，引導(dǎo)病人在基層醫(yī)療機構(gòu)就診

目標(biāo)是截至2017年建成基層醫(yī)療驅(qū)動、結(jié)構(gòu)合理的醫(yī)療服務(wù)體系，試點縣域醫(yī)院內(nèi)就診率提高到90%。試點城市社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心將提供常見病、慢性病的治療和配藥。

迎接未來的挑戰(zhàn)

基于目前可預(yù)見的各種挑戰(zhàn)，IMS Health對于中國醫(yī)藥市場的未來幾年增長預(yù)測趨于謹(jǐn)慎：預(yù)計2016至2020年中國醫(yī)藥市場將增長6.9%。

為更好地應(yīng)對這些挑戰(zhàn)，跨國企業(yè)首先將重新聚焦創(chuàng)新產(chǎn)品的整個生命周期，真正展示創(chuàng)新藥的價值；其次，將成熟產(chǎn)品的市場機會最大化，比如，將產(chǎn)品外包給本土合作伙伴或建立合資企業(yè)，另外進一步發(fā)掘產(chǎn)品的基層市場機會，包括縣域醫(yī)院、社區(qū)衛(wèi)生服務(wù)中心和零售渠道；再次，實施新的商業(yè)模式，用科學(xué)和真實世界數(shù)據(jù)驅(qū)動醫(yī)生和患者的參與，用精準(zhǔn)、互動的多渠道營銷把投資回報率最大化。

本土企業(yè)又該如何應(yīng)對這些挑戰(zhàn)呢？首先，本土企業(yè)要努力贏得仿制藥的招標(biāo)，并聚焦生物類似物等高質(zhì)量的仿制藥，同時引進跨國企業(yè)的成熟產(chǎn)品；其次，增加對創(chuàng)新產(chǎn)品線的研發(fā)投入，包括“me too” 和 “me better” 的創(chuàng)新品種，以及具新靶點的產(chǎn)品；再次，走出中國，走向全球，出口高質(zhì)量的仿制藥，對外授權(quán)創(chuàng)新產(chǎn)品。

信息來源：醫(yī)藥新勢力

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