浙江省招標(biāo)再分析：行業(yè)洗牌拉開序幕 44%外企賭未來
日期：2015/3/30
3月23日，浙江省藥械采購平臺(tái)發(fā)布了《關(guān)于開展2014年浙江省藥品集中采購（第一批）中標(biāo)產(chǎn)品不同包裝規(guī)格（轉(zhuǎn)換比）產(chǎn)品確認(rèn)的通知》，3月19日，發(fā)布了《關(guān)于轉(zhuǎn)發(fā)2014年浙江省藥品集中采購(第一批、第二批)中標(biāo)結(jié)果的通知》。按照通知要求，中標(biāo)結(jié)果于3月20日上線，1個(gè)月后第一、第二原有中標(biāo)結(jié)果都將不能采購，同時(shí)對(duì)于第二批中標(biāo)結(jié)果，醫(yī)院庫存的原中標(biāo)藥品在5月20日后也必須停止銷售。要求相當(dāng)嚴(yán)厲。強(qiáng)硬降價(jià)、讓業(yè)內(nèi)人士驚呼“慘不忍睹”的浙江藥品招標(biāo)開始緊鑼密鼓的執(zhí)行。
▏首先回顧一下浙江第一批和第二批采購的基本信息
第一批采購范圍“包括《國(guó)家基本藥物目錄》（2012年版）和《浙江省基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)基本藥物目錄外常用藥品清單（暫定）》、《浙江省低價(jià)藥品集中采購目錄（一）》、《浙江省臨床供應(yīng)緊張藥品目錄》所涉及的品種。屬于《基本用藥目錄》、《浙江省低價(jià)藥品集中采購目錄（一）》同通用名其他劑型、規(guī)格及不同酸根或鹽基等的所有藥品，也納入本次集中采購范圍”。
第二批采購范圍主要為“目前在省采購平臺(tái)在線交易，且采購平臺(tái)2013年1月1日至2014年12月31日期間有配送記錄的產(chǎn)品（含低價(jià)藥品），不包括期間無配送記錄的產(chǎn)品和《浙江省2014年藥品集中采購（第一批）采購目錄》中同通用名藥品及備案采購藥品”。即第一批采購的藥物以基層醫(yī)療使用的藥物為主，第二批采購的藥物以浙江省在銷的藥品為主。
第一批和第二批的采購醫(yī)療機(jī)構(gòu)都是“浙江省內(nèi)所有實(shí)施國(guó)家基本藥物制度的基層醫(yī)療衛(wèi)生機(jī)構(gòu)，縣及縣以上人民政府衛(wèi)生行政部門舉辦的二級(jí)及以上醫(yī)療機(jī)構(gòu)，縣及縣以上人民政府其他部門、事業(yè)單位、國(guó)有（含國(guó)有控股）企業(yè)舉辦的非營(yíng)利性醫(yī)療機(jī)構(gòu)”，這表示了兩次招標(biāo)針對(duì)的醫(yī)療機(jī)構(gòu)包括基層和縣級(jí)以上醫(yī)院。
根據(jù)咸達(dá)招標(biāo)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)對(duì)浙江省藥械采購平臺(tái)的監(jiān)測(cè)，如表1-1所示，以產(chǎn)品名數(shù)統(tǒng)計(jì)，第一批產(chǎn)品（除臨床供應(yīng)緊張藥品采購目錄）中標(biāo)率為54.8%，其中低價(jià)藥中標(biāo)率60.8%，普通大輸液中標(biāo)率75.0%。其他產(chǎn)品目錄（包括國(guó)家基本藥物采購目錄和基本藥物目錄外常用藥品清單，下同）中標(biāo)率52.1%。第二批產(chǎn)品目錄擬中標(biāo)率69.1%。若以產(chǎn)品品規(guī)數(shù)計(jì)算，如表1-2第一批產(chǎn)品（除臨床供應(yīng)緊張藥品采購目錄）中標(biāo)率為56.8%，其中低價(jià)藥中標(biāo)率65.9%，普通大輸液中標(biāo)率31.2%。其他產(chǎn)品目錄擬中標(biāo)率52.8%。第二批產(chǎn)品目錄擬中標(biāo)率67.5%。統(tǒng)計(jì)藥品品規(guī)對(duì)應(yīng)的廠家中標(biāo)結(jié)果如表1-3所示，第二批產(chǎn)品品規(guī)廠家擬中標(biāo)率為67.0%。從數(shù)據(jù)來看，兩批中標(biāo)的情況都差不多，第二批的中標(biāo)率相對(duì)比第一批的中標(biāo)率高，亦即非基本藥物目前浙江在銷的中標(biāo)情況較基層醫(yī)療使用的藥物中標(biāo)情況好。
▏第二批67%的擬中標(biāo)率
既然第二批采購的藥物以浙江省在銷的藥品為主，第二批產(chǎn)品品規(guī)廠家擬中標(biāo)率為67.0%，意味著33%的已在銷的目標(biāo)采購藥物棄標(biāo)，為何有那么多產(chǎn)品寧愿丟失2010年至今培養(yǎng)的市場(chǎng)也要保住價(jià)格？
2014年浙江省藥品集中采購（第二批）產(chǎn)品目錄（公示稿）共有5202個(gè)號(hào)碼的產(chǎn)品需要采購，其中3497條沒有在《2014年浙江省藥品集中采購（第二批）投標(biāo)產(chǎn)品價(jià)格梳理規(guī)則》（浙藥采辦發(fā)〔2015〕6號(hào)）相關(guān)的兩份投標(biāo)產(chǎn)品價(jià)格（降幅）梳理結(jié)果信息表中，這沒有記錄的3497條的藥物序號(hào)中，共有3488條擬中標(biāo)，9條最終不中標(biāo)。
按咸達(dá)招標(biāo)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)，在兩份投標(biāo)產(chǎn)品價(jià)格（降幅）梳理結(jié)果信息表中的1705條藥物序號(hào)中，僅有5條擬中標(biāo)，1700條不中標(biāo)，也就是說最終不中標(biāo)的產(chǎn)品藥物序號(hào)，主要是在兩份投標(biāo)產(chǎn)品價(jià)格（降幅）梳理結(jié)果信息表中的產(chǎn)品。
值得注意的是，5條擬中標(biāo)產(chǎn)品的要求降價(jià)幅度在10%以上，這5條擬中標(biāo)數(shù)據(jù)1條屬于外企/合資，4條屬于內(nèi)企。
為什么進(jìn)入兩份投標(biāo)產(chǎn)品價(jià)格（降幅）梳理結(jié)果信息表的產(chǎn)品會(huì)如此大幅度地棄標(biāo)？
按《浙江省2014年藥品集中采購(第二批)實(shí)施方案》和《關(guān)于下發(fā)2014年浙江省藥品集中采購（第二批）投標(biāo)產(chǎn)品價(jià)格梳理規(guī)則的通知》，第二批招標(biāo)以確定價(jià)格的方式進(jìn)行，確定的價(jià)格就是指浙江省采購平臺(tái)中在線交易的價(jià)格下降10%。其中屬于中藥注射劑或抗菌藥物的，在下降10%的基礎(chǔ)上下降5%為參考價(jià);屬于我省公布的2013年配送金額前200位的品種，在下降10%的基礎(chǔ)上，前50位的降5%，51-100位的降4%，101-150位的降3%，151-200位的降2%。同時(shí)符合上述2種情形的降幅累加計(jì)算。
2月28日前沒確認(rèn)的價(jià)格浙江省在兩份投標(biāo)產(chǎn)品價(jià)格（降幅）梳理結(jié)果信息表中公示，也就是說，沒有在信息表內(nèi)的藥物序號(hào)都是應(yīng)了這個(gè)降價(jià)邏輯，67%的藥物序號(hào)所對(duì)應(yīng)的企業(yè)接受了降價(jià)。
信息表內(nèi)的“被降價(jià)”企業(yè)用實(shí)際行動(dòng)表示對(duì)浙江的最新降價(jià)hold不住。此外，浙江“建立價(jià)格聯(lián)動(dòng)機(jī)制”，浙江價(jià)格和全國(guó)最低價(jià)（可不包括廣東、福建和軍區(qū)）聯(lián)動(dòng)。
▏外企44%棄標(biāo)
外企／合資的中標(biāo)率又是如何呢？按咸達(dá)招標(biāo)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)觀測(cè)的數(shù)據(jù)可知，如表2所示，國(guó)產(chǎn)產(chǎn)品序號(hào)數(shù)占了整體目錄產(chǎn)品序號(hào)數(shù)的88%，外企／合資占了12%。進(jìn)口／合資產(chǎn)品序號(hào)數(shù)中44%的不中標(biāo)，略高于國(guó)產(chǎn)企業(yè)的31%的不中標(biāo)率。 5202條產(chǎn)品序號(hào)對(duì)應(yīng)的1841家企業(yè)中有364家企業(yè)100%棄標(biāo)，如田邊制藥、北京泰德和浙江我武等。
咸達(dá)招標(biāo)數(shù)據(jù)監(jiān)測(cè)系統(tǒng)發(fā)現(xiàn)兩份投標(biāo)產(chǎn)品價(jià)格（降幅）梳理結(jié)果信息表的產(chǎn)品的降價(jià)幅度在5％～19%之間，其中三個(gè)主要的峰值是（1）10%，對(duì)應(yīng)共有1280條藥物序號(hào)；（2）5%，對(duì)應(yīng)共有184條藥物序號(hào)；（3）14.5%，對(duì)應(yīng)共有114條藥物序號(hào)（見圖1）。降幅19%的產(chǎn)品有2個(gè)，分別是拜耳的鹽酸莫西沙星氯化鈉注射液和江西青峰的喜炎平注射液。
兩份投標(biāo)產(chǎn)品價(jià)格（降幅）梳理結(jié)果信息表中的1705條藥物序號(hào)，分別屬于907家企業(yè)，以藥物序號(hào)統(tǒng)計(jì)，藥物序號(hào)數(shù)最多的內(nèi)企是上海運(yùn)佳黃埔制藥有限公司，共有17條藥物序號(hào)在信息表中，相關(guān)的產(chǎn)品主要是外用藥物；其次是江西天施康中藥股份有限公司和四川科倫藥業(yè)股份有限公司，各有13條藥物序號(hào)在信息表中。因進(jìn)入信息表而不中標(biāo)產(chǎn)品數(shù)最多的外企是拜耳，共有16條藥物序號(hào)不中標(biāo)。1705條藥物序號(hào)共對(duì)應(yīng)1327個(gè)產(chǎn)品，在信息表中藥品序號(hào)數(shù)最多的產(chǎn)品是奧硝唑氯化鈉注射液，共有9個(gè)序號(hào)受影響，其次是重組人粒細(xì)胞刺激因子注射液，共有8個(gè)序號(hào)受影響。907家企業(yè)中有363企業(yè)的產(chǎn)品序號(hào)都在信息表中。
綜上所述，浙江第二批招標(biāo)外企的棄標(biāo)率略高，但未達(dá)到坊間的傳聞60%的外企棄標(biāo)這種程度。1841家中有472家企業(yè)即25.6%的企業(yè)對(duì)應(yīng)的產(chǎn)品棄標(biāo)率高于60%（含60%），的確有不少外企在472家企業(yè)的名單之中，如西安楊森、拜耳、惠氏等等，同樣地，也有不少內(nèi)企在472家企業(yè)的名單之中，譬如山東綠葉、廣東天普生化等。
▏愿賭服輸還是先放手？
個(gè)人認(rèn)為棄標(biāo)率最主要的原因是浙江直接來了個(gè)目前平臺(tái)在銷售產(chǎn)品直接降10%起再加排名前列的企業(yè)還要一降再降，各企業(yè)對(duì)于這個(gè)降價(jià)邏輯從行動(dòng)上表示不認(rèn)可。從最終結(jié)果而言，67%的產(chǎn)品品規(guī)企業(yè)最終還是認(rèn)了，這給了政府一個(gè)信號(hào)，省級(jí)一次到位式要價(jià)這種粗暴有力的方案是可行的。
對(duì)于企業(yè)來說，放棄區(qū)域市場(chǎng)還是放棄價(jià)格，第二批浙江招標(biāo)已經(jīng)給了我們一個(gè)答案，部分企業(yè)還是優(yōu)先選擇價(jià)格保護(hù)大部分區(qū)域市場(chǎng)。只有在來年回顧的時(shí)候才知道，在降價(jià)的大旋律中，放棄著一個(gè)個(gè)小區(qū)域最終發(fā)現(xiàn)無區(qū)域可放棄的時(shí)候當(dāng)初這種保護(hù)是否正確；還是趁早愿賭服輸，從費(fèi)用成本著手重新規(guī)劃營(yíng)銷策略布局，改變產(chǎn)品現(xiàn)有的高費(fèi)用模式應(yīng)對(duì)大環(huán)境才是更好的選擇。
信息來源：醫(yī)藥代表
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