【魔說】賽諾菲想在中國(guó)當(dāng)老大的夢(mèng)想該如何實(shí)現(xiàn)？
日期：2017/3/28
傳送門：【獨(dú)家】賽諾菲全球CEO：在華排第三怎么行？我們要當(dāng)老大！
前兩天，知名法國(guó)藥企賽諾菲的全球CEO在北京對(duì)媒體表示：賽諾菲現(xiàn)在是中國(guó)外資藥企的第三（不是小三），那怎么行？我們應(yīng)該成為最大的。
這話傳出來輝瑞表示很平靜，賽諾菲員工感覺很激動(dòng)。像我這樣的吃瓜群眾也不淡定了，一直在想這個(gè)目標(biāo)如果純粹從理論上該如何實(shí)現(xiàn)。
賽諾菲目前在股票市值上全球藥企排第六，銷售額上排第七，2015年全球增速在5%左右，2016年接近0增長(zhǎng)，預(yù)計(jì)2017年可能出現(xiàn)5%的負(fù)增長(zhǎng)。
賽諾菲中國(guó)去年處方藥的銷售額大約在130億人民幣左右，在它前面的外企有輝瑞（195億左右），阿斯利康（175億左右），拜耳（145億左右）。賽諾菲中國(guó)2016年的增速與輝瑞都在12%-13%之間，略高于阿斯利康和拜耳，也高于外資藥企平均8%左右的增速，總體表現(xiàn)不錯(cuò)。
既然要當(dāng)老大，那么就要更快增長(zhǎng)?，F(xiàn)在輝瑞的銷售額大約是賽諾菲的1.5倍，如果賽諾菲每年增長(zhǎng)15%而輝瑞每年增長(zhǎng)10%，差不多五年后賽諾菲CEO的愿望就能實(shí)現(xiàn)。但是在醫(yī)改和控費(fèi)大環(huán)境下，增速要高過宇宙大藥廠一半還是很困難的。
賽諾菲中國(guó)區(qū)90%的業(yè)務(wù)都來自處方藥，巴斯德的疫苗業(yè)務(wù)因?yàn)槿ツ赀M(jìn)口簽發(fā)的關(guān)系供貨不足。賽諾菲的處方藥里頭40%的銷量來自于波立維（50多億哦），其它過10億的品種只有來得時(shí)和安博維，然后還有5個(gè)產(chǎn)品年銷量在5-8億之間。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)呈金字塔形尚算理想，在心血管、糖尿病、腫瘤和中樞神經(jīng)等核心領(lǐng)域都有不錯(cuò)的產(chǎn)品線。主要的問題是產(chǎn)品線偏老，近五年幾乎沒有新品在中國(guó)上市。核心產(chǎn)品波立維和來得時(shí)都有國(guó)產(chǎn)仿制品，在目前招標(biāo)和醫(yī)保支付價(jià)政策下，價(jià)格一旦抗不住就會(huì)有壓力。
當(dāng)然賽諾菲也可以靠商業(yè)運(yùn)營(yíng)來獲得更快增長(zhǎng)，它對(duì)基層醫(yī)療市場(chǎng)的堅(jiān)守是很有遠(yuǎn)見的，差不多是唯一一家擁有獨(dú)立基層事業(yè)部的外企，覆蓋了差不多1400個(gè)縣。但是來得時(shí)+波立維的價(jià)格和產(chǎn)品復(fù)雜程度會(huì)限制它們的進(jìn)一步滲透，因?yàn)榛鶎俞t(yī)療的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)力量跟不上，而賽諾菲又缺少適合基層市場(chǎng)的產(chǎn)品線。
當(dāng)然賽諾菲也可以靠并購(gòu)來增長(zhǎng)，不管是與民生制藥的聯(lián)姻或者對(duì)美華太陽石的收購(gòu)結(jié)果，都表明外企的本土并購(gòu)是坑太多或者坑太深。我想賽諾菲應(yīng)該已經(jīng)斷了在中國(guó)收購(gòu)的念想了。
另外兩個(gè)可能的發(fā)力點(diǎn)是跟勃林格換來的消費(fèi)者保健（OTC和健康產(chǎn)品）和疫苗業(yè)務(wù)，前者競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手太多而品牌建立緩慢，后者雖然產(chǎn)品優(yōu)勢(shì)明顯，但受制于去年的疫苗整頓和市場(chǎng)規(guī)模，難以成為核心動(dòng)力。
那賽諾菲的新產(chǎn)品可不可以幫一把，現(xiàn)在不是進(jìn)口新藥加速了嗎？
它家的中國(guó)待上市新藥主要包括新型降脂藥PCSK-9單抗Praluent，它針對(duì)的是難治性高膽固醇血癥，價(jià)格非常昂貴（合4-5萬人民幣一年），還要注射使用。在中國(guó)的目標(biāo)患者少，能負(fù)擔(dān)的更少，因此只能在歐美國(guó)家靜靜地當(dāng)個(gè)美男子。然后就是被稱為二代來得時(shí)的Toujeo、吸入胰島素Afrezza和GLP-1激動(dòng)劑。產(chǎn)品本身都不錯(cuò)，但相比中國(guó)現(xiàn)有產(chǎn)品并無特別市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，2025年前還頂替不了波立維或來得時(shí)。其它的新品主要是罕見病藥、疫苗和關(guān)節(jié)炎藥物，在同類中不算太有優(yōu)勢(shì)。賽諾菲既沒辦法全部收購(gòu)Regeneron，又在去年Medivation并購(gòu)爭(zhēng)奪中失利，短期內(nèi)產(chǎn)品線不會(huì)脫胎換骨。
當(dāng)然以上分析都基于公開信息，說不定人家賽諾菲內(nèi)部憋大招，搞個(gè)全新的營(yíng)銷模式也有可能，什么MCM、醫(yī)藥電商、院外市場(chǎng)啥的。不過中國(guó)市場(chǎng)不適合太高速發(fā)展，短期內(nèi)快速擴(kuò)張團(tuán)隊(duì)或者投入大量資源，都會(huì)誘發(fā)合規(guī)風(fēng)險(xiǎn)，這些餿主意賽諾菲這種大公司肯定連一秒鐘都不會(huì)考慮的。
你可能會(huì)說外企CEO訪華做些積極姿態(tài)，也不一定真要是得第一，有爭(zhēng)第一的精神就行，謙哥何必較真呢？
其實(shí)我也是一時(shí)激動(dòng)，最近幾年很少聽到外資藥企總部對(duì)中國(guó)有這么高的期望了。有目標(biāo)就是好事，夢(mèng)想總得要有，萬一老大當(dāng)上了呢！就像昨晚的中國(guó)足球隊(duì)！
信息來源：E藥經(jīng)理人
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