第三方物流時代到來，順豐是不是醫(yī)藥行業(yè)的“野蠻人”？
日期：2017/7/22
1 前言
眼看著中國醫(yī)藥流通行業(yè)已經(jīng)成為了“國藥、華潤、上藥”三巨頭的一臺戲。
三巨頭的節(jié)目還沒演完，新入場的野蠻人——順豐就為沉悶的醫(yī)藥物流行業(yè)帶來了波瀾。憑借在冷鏈上的優(yōu)勢，新成立的順豐冷運(yùn)全面開展了第三方物流項目。
順豐物流得以進(jìn)入第三方藥品物流，并不是2016年才開始的。其實(shí)，早在2014年，順豐就已經(jīng)開展嘗試試水第三方藥品物流業(yè)務(wù)，但并未將此作為重點(diǎn)。
2016年2月3日，國務(wù)院印發(fā)《關(guān)于第二批取消152項中央指定地方實(shí)施行政審批事項的決定》（國發(fā)〔2016〕9號），決定取消從事第三方藥品物流業(yè)務(wù)批準(zhǔn)等7項中央指定地方實(shí)施的食品藥品行政審批事項。
隨著政策的松綁，在順豐上市之后，公司已經(jīng)把第三方物流作為重點(diǎn)發(fā)展的業(yè)務(wù)之一。
以往，中國醫(yī)藥物流巨頭們一直重點(diǎn)開發(fā)醫(yī)院純銷業(yè)務(wù)，因此，在整個“十二五”期間，國藥、華潤、上藥三家在醫(yī)藥流通領(lǐng)域占比35%，而按規(guī)劃，到2020年這三家占比將達(dá)到50%。
值得關(guān)注的是，隨著三巨頭的優(yōu)勢日益明顯，第三方物流模式迎來了快速發(fā)展期。盡管三巨頭實(shí)力雄厚，但是，他們瞄準(zhǔn)的是大中城市的大醫(yī)院。而在“最后一公里”上，基本上無力覆蓋到位。
業(yè)界對順豐等這樣強(qiáng)大的社會物流公司進(jìn)入醫(yī)藥物流市場出現(xiàn)擔(dān)憂情緒，特別擔(dān)憂社會物流對地方商業(yè)公司造成沖擊。毫無疑問，地方中小物流企業(yè)因為三巨頭的跑馬圈地，已經(jīng)變成了驚弓之鳥，又多了一個順豐，這日子簡直沒法過了。
這個醫(yī)藥流通行業(yè)的外來者，就頻頻出手，讓很多“正牌”的醫(yī)藥配送企業(yè)感到威脅，令圈內(nèi)人又惱又憂。
浙江康恩貝集團(tuán)董事長胡季強(qiáng)在今年兩會上發(fā)言：順豐上市那天，他在工作日記里寫了一句話：“這是我們做醫(yī)藥人的恥辱?！焙緩?qiáng)有此感慨，正是因為順豐入局醫(yī)藥配送，正在搶醫(yī)藥人的“飯碗”。
在世界上最大的美國醫(yī)藥市場，全國只有5家一級藥品批發(fā)商，其中三強(qiáng)——麥克森、康德樂、美源伯根就占全美90%以上的市場份額。
藥品零售市場則由Walgreen、CVS和RiteAid三家公司壟斷，市場份額占60%以上。
集中度的提升，進(jìn)一步降低了流通費(fèi)率，也降低平均利潤；美國的醫(yī)藥流通費(fèi)用率為3%，銷售利潤率為2.4%。
而我國有醫(yī)藥批發(fā)企業(yè)16000多家，年銷售額超5000萬元的企業(yè)不到5%，名列前10位批發(fā)企業(yè)銷售總額只占市場總額的50%，全國醫(yī)藥商業(yè)企業(yè)平均流通費(fèi)用率為12.56%，銷售利潤率為0.6%。
這樣的反差，顯示出我國醫(yī)藥流通規(guī)模和流通技術(shù)等與代表世界先進(jìn)水平的美國之間存在巨大差距。
在國外，通常意義上，第三方外包物流為一種獨(dú)立于生產(chǎn)和銷售企業(yè)的專業(yè)組織形式。第三方外包物流的出現(xiàn)不僅可以讓醫(yī)藥公司降低藥品在流通過程當(dāng)中的成本。
同時在醫(yī)藥企業(yè)將物流業(yè)務(wù)外包給第三方物流公司的過程當(dāng)中，由于企業(yè)是以支付服務(wù)費(fèi)用的形式獲得服務(wù)，因此這就客觀需要第三方物流公司在提高客戶滿意度方面提高要求，通過自身強(qiáng)大便捷的信息網(wǎng)絡(luò)來加大訂單處理能力、縮短對客戶需求的反應(yīng)時間、進(jìn)行直接到戶的點(diǎn)對點(diǎn)配送，這些措施將縮短定貨到送貨的時間周期，實(shí)現(xiàn)商品的快速交付，從而提高顧客滿意度。
因此，在美國，藥品第三方物流發(fā)展規(guī)模很大，有各種各樣的公司都在從事藥品物流行業(yè)，其中包括一些綜合性業(yè)務(wù)的公司，如大家熟悉的聯(lián)邦快遞（FedEx）、美國聯(lián)合包裹(UPS)和敦豪(DHL)。
作為一級批發(fā)商，如麥克森、康德樂、美源伯根的物流服務(wù)商，他們的工作并不是很復(fù)雜，他們主要是負(fù)責(zé)幫助這些公司把貨物從他們在美國各州的配送中心，發(fā)送到最后一公里的診所，醫(yī)院，以及藥店。
事實(shí)上，醫(yī)藥行業(yè)對于純粹的物流公司來說，是相當(dāng)大的一個業(yè)務(wù)。敦豪同英國的國民保健服務(wù)（NHS）簽署了為期10年的合同，主要為解決目前正在進(jìn)行的50萬種藥品采購、600家醫(yī)院和服務(wù)供應(yīng)商的物流問題。在未來10年內(nèi)，敦豪將管理460億美元的開支，并從中獲得34億美元的收入。在行業(yè)內(nèi)也有許多專業(yè)化的公司，比如GENCO公司專門從事過期的或其他退回的產(chǎn)品的逆向物流業(yè)務(wù)。
綜合承運(yùn)人的真正優(yōu)勢在于將藥品送到銷售商并獲得到貨簽收的回執(zhí)。藥品流動需要經(jīng)過許多環(huán)節(jié)，既要控制成本，又要考慮到藥品不能占用太大空間。因為許多藥品要運(yùn)往同一分銷商或藥房連鎖店。例如美國愛力根公司（Allergan）的設(shè)施主要用來配送肉毒桿菌毒素，占地只有約5000平方英尺。但其功能非常強(qiáng)大。美國聯(lián)合包裹在整個北美經(jīng)營22家保健配送中心，占地約為300萬平方英尺。美國聯(lián)合包裹的醫(yī)藥物流已形成一個數(shù)十億美元的產(chǎn)業(yè)。
在完全合規(guī)的前提下，醫(yī)藥流通利潤率在1%至2%，美國醫(yī)藥流通巨頭的利潤率為1.5%至1.6%。中國醫(yī)藥流通行業(yè)平均利潤率1.6%，在國內(nèi)，第三方物流領(lǐng)域的利潤不到1%。
因此，對于如順豐這類社會物流而言，它并不具備醫(yī)藥流通的專業(yè)知識和技能。醫(yī)藥流通不是簡單的物流，它還需要具備與藥企、醫(yī)院、診所、藥店等客戶進(jìn)行溝通與方案設(shè)計的能力，需要醫(yī)藥相關(guān)的專業(yè)知識和人才儲備，需要與上下游客戶之間的緊密鏈接來驅(qū)動生意前進(jìn)。
這些都不是順豐的強(qiáng)項，它的強(qiáng)項在于覆蓋廣闊的物流網(wǎng)絡(luò)、快速的市場響應(yīng)能力、強(qiáng)大的物流信息系統(tǒng)能力，為終端消費(fèi)者提供最后一公里的配送以及為醫(yī)藥物流公司彌補(bǔ)網(wǎng)絡(luò)。
盡管從趨勢角度社會化物流的發(fā)展定位非常清楚，但在當(dāng)前并未完成集中化略顯無序的市場中，社會物流并沒有按照政策與產(chǎn)業(yè)未來趨勢在發(fā)展，社會物流公司進(jìn)入醫(yī)藥物流行業(yè)的核心訴求就是利潤，為了獲得利潤，社會物流公司通常選擇了在當(dāng)前環(huán)境下自己能有競爭優(yōu)勢的領(lǐng)域切入市場。
目前，我國是全球第二大醫(yī)藥市場，持續(xù)穩(wěn)定的經(jīng)濟(jì)發(fā)展和人們對醫(yī)藥消費(fèi)要求的提高，讓整個醫(yī)藥市場的規(guī)模逐步擴(kuò)大。市場對藥品的需求，特別是對需要低溫儲藏的醫(yī)藥冷藏品的需求也在逐年上升。目前來看，順豐選擇了一個高價值的市場。相關(guān)數(shù)據(jù)顯示，疫苗類制品、注射針劑、酊劑、口服藥品、外用藥品、血液制品等醫(yī)藥冷藏品的銷售金額占我國醫(yī)藥流通企業(yè)總銷售額的10%左右。這也在一定程度上促使醫(yī)藥物流，尤其是第三方醫(yī)藥冷鏈物流進(jìn)入快速發(fā)展期。
一直以來，藥品運(yùn)輸服務(wù)中毛利潤最高的就是冷鏈運(yùn)輸，這塊對倉儲以及配送的能力要求較高，不少社會物流公司在生鮮冷鏈運(yùn)輸中積累了技術(shù)和豐富的經(jīng)驗，這使得他們擁有了與醫(yī)藥物流公司競爭的能力，比如順豐在醫(yī)藥物流的核心業(yè)務(wù)就是提供冷鏈運(yùn)輸服務(wù)。
順豐與廣藥集團(tuán)的合作屬于藥品同城配送。2015年起，順豐逐步承接了廣州醫(yī)藥集團(tuán)在廣東省內(nèi)部分城市的同城藥品配送業(yè)務(wù)。順豐應(yīng)用了具備溫度控制能力的運(yùn)輸車輛，結(jié)合多年積累的物流規(guī)劃技術(shù)，在提升配送質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)的基礎(chǔ)上，有效地控制了物流成本。
2016年，順豐還贏得了跨國藥廠賽諾菲的合同，為賽諾菲提供腫瘤藥以及疫苗的物流服務(wù)，這兩種藥對冷鏈有著非常高的要求。
截止2017年5月份，順豐冷運(yùn)醫(yī)藥陸運(yùn)干線網(wǎng)已貫穿21個城市網(wǎng)絡(luò)、22條干線、462個流向。可實(shí)現(xiàn)定時定點(diǎn)發(fā)車，并根據(jù)藥品的屬性和溫、濕度要求，通過集拼或分撥、多產(chǎn)品配載等技術(shù)和管理手段，為醫(yī)藥客戶提供多批次、小批量的零擔(dān)物流服務(wù)。
相比之下，無論是區(qū)域龍頭，還是全國領(lǐng)先的三巨頭，他們的核心是圍繞大醫(yī)院的物流服務(wù)以及基于物流產(chǎn)生的信息流而延展開的如終端服務(wù)、合約銷售服務(wù)、藥房托管服務(wù)、數(shù)據(jù)服務(wù)；對于醫(yī)藥物流企業(yè)物流是業(yè)務(wù)的核心，將物流外包給第三方物流的主要考量是彌補(bǔ)自身物流網(wǎng)絡(luò)的不足。
隨著流通行業(yè)整體集中度的提高，核心企業(yè)的物流能力會得到進(jìn)一步的強(qiáng)化和鞏固，社會化物流企業(yè)難以從中分到大的份額。因此，醫(yī)藥企業(yè)恐怕不需要恐慌，順豐如果想繼續(xù)擴(kuò)大其在醫(yī)藥領(lǐng)域的業(yè)務(wù)，他們需要做的依然繼續(xù)堅持開拓高價值領(lǐng)域。
而對于地方上的醫(yī)藥商業(yè)公司來說，順豐進(jìn)入醫(yī)藥物流市場對地方商業(yè)公司來說是利好不是利空，社會物流的進(jìn)入使得地方商業(yè)公司有能力覆蓋到自身物流能力覆蓋不到的地方，拓展自身的商業(yè)邊界以及服務(wù)能力。就好比淘寶上千千萬萬銷售生鮮的賣家，如果沒有順豐這類具有冷鏈能力的大型社會物流，他們的生意根本做不了那么大。尤其是，對于冷鏈運(yùn)輸和跨國公司配送中心管理等原本就不是地方商業(yè)公司能力所及的領(lǐng)域。
信息來源：上海醫(yī)藥商業(yè)行業(yè)協(xié)會
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