最新排名出爐:2018全球頂級藥企Top10!
日期:2019/2/24
2018年是極為驚心動魄的一年,藥企巨頭們紛紛將目光轉(zhuǎn)向內(nèi)部,戰(zhàn)略業(yè)務(wù)框架調(diào)整成為貫穿一整年的關(guān)鍵詞,如何加速航行,改變船體結(jié)構(gòu)卻不傾斜下滑成為一大命題。
他們中,有王牌品種遭遇到專利懸崖順利接檔,基本盤穩(wěn)定,也有補(bǔ)位不及時,基本盤受損;有業(yè)務(wù)線全面開花,營收節(jié)節(jié)攀升,也有重磅品種遭遇滑鐵盧,跌出TOP10···
回顧過去才能更好地展望未來,讓我們一睹醫(yī)趨勢2018全球制藥企業(yè)營收排行榜!
* 匯率以2019年2月11日當(dāng)天匯率換算
2018年,安進(jìn)緊隨禮來逆襲上榜,以微弱優(yōu)勢(186萬美金)超越BMS($M22561)挺進(jìn)10強(qiáng),吉利德($M22127)首次跌出榜單。
2018年,輝瑞、諾華、羅氏分別排名第一、二,三,與去年沒有變化。
強(qiáng)生免疫、腫瘤、肺動脈高壓等業(yè)務(wù)全線開花,上升勢頭迅猛;賽諾菲王牌產(chǎn)品Lanuts遭遇專利懸崖,下滑1位;艾伯維重磅產(chǎn)品Humira2018年增幅放緩至個位數(shù),199.36億美元觸頂,但仍上升1名;GSK2018年則比較艱難,呼吸疾病、艾滋病和疫苗三大領(lǐng)域喜憂參半,下滑3位。
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輝瑞制藥(Pfizer)
2018年制藥營收(百萬美元):53647
2018年營收:+2%
研發(fā)費用:8006(占總營收14.9%,同比+4.6%)
2018年,宇宙第一大廠輝瑞扭轉(zhuǎn)了下滑趨勢,總體表現(xiàn)穩(wěn)定。盡管2018年凈利潤為111.5億美元,同比-48%,但輝瑞在年底突然發(fā)力,第四季度同比+5%至140億美元。
驅(qū)動力來源于
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新興市場迅猛增長
新興市場第四季度的銷售額為33億美元,全年為126.5億美元,同比+13%,其中中國市場第四季度及全年業(yè)績增長都超過20%,是新興市場迅猛增長的關(guān)鍵因素;
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創(chuàng)新藥品業(yè)務(wù)受益多項主打品牌的持續(xù)增長
乳腺癌新藥Ibrance($41.18億,同比+32%),抗凝藥Eliquis($34.34億,同比+36%)和類風(fēng)濕關(guān)節(jié)炎藥物Xeljanz($17.74%億,同比+32%)在全球范圍內(nèi)的增長,以及肺炎疫苗Prevnar 13($58.02億,同比+4%)在新興市場的增長。
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生物類似藥
在Inflectra(英夫利西單抗的生物類似藥)的帶動下,第四季度,輝瑞生物類似藥業(yè)務(wù)在的發(fā)達(dá)國家市場銷售同比+31%。
2018年輝瑞對公司業(yè)務(wù)架構(gòu)進(jìn)行了調(diào)整,將陸續(xù)建立三大業(yè)務(wù):專注藥物創(chuàng)新的Pfizer Biopharmaceuticals Group,專注品牌非專利藥和仿制藥業(yè)務(wù)的Upjohn,以及消費者健康。
在新藥研發(fā)方面,輝瑞喜憂參半。2018年輝瑞有4款新藥上市,成為最大贏家,但同時也遭遇了卵巢癌的III期JAVELIN Ovarian 200研究和JAVELIN Ovarian 100研究滑鐵盧,其壓重寶的Bavencio(avelumab)進(jìn)展亦不甚明朗。
2019新藥上市
2諾華制藥 (Novartis)
2018年制藥營收(百萬美元):51900
2018年營收:+1%
研發(fā)費用:8972(占總營收18.2%)
2018年諾華財報表現(xiàn)平穩(wěn),然而內(nèi)部結(jié)構(gòu)卻經(jīng)歷了大調(diào)整:
①130億美元把消費者保健合資企業(yè)36.5%的股份出售GSK;
②宣布2019年上半年剝離愛爾康;
③處置仿制藥山德士非核心資產(chǎn),重塑投資組合,精簡成本結(jié)構(gòu)。
與此同時,諾華還加大了先進(jìn)治療平臺的建設(shè):
①基因療法——收購AveXis并授權(quán)引入Luxturna;
②放射配體療法——收購AAA公司和Endocyte;
③細(xì)胞療法——擴(kuò)大Kymriah的全球制造,包括多項合作。
驅(qū)動力來源于
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創(chuàng)新藥物凈銷售額349億美元,增長8%。
銀屑病重磅藥物Cosentyx($28.37億,同比+37%)和心衰藥物Entresto($10.28億,同比+103%)增長尤為強(qiáng)勁。
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有4個產(chǎn)品在2018年銷售額首次突破10億美元,分別為Promacta/Revolade、Tafinlar+Mekinist、Entresto、Xolair。
2019新藥上市
3羅氏制藥(Roche)
2018年制藥營收(百萬美元):43967
2018年營收:+7%
研發(fā)費用:10964(占總營收24.9%)
2018年羅氏依然穩(wěn)居第三,同比+7%,是制藥巨頭中研發(fā)投入最高的公司。
驅(qū)動力來源于
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多發(fā)性硬化癥藥物Ocrevus
Ocrevus在主要市場的第一個全年銷售額為24億瑞士法郎,折合約$23.85億,同比+172%,是羅氏歷史上最成功的新產(chǎn)品發(fā)布。
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癌癥藥物Perjeta,Tecentriq,Alecensa均獲得高雙位數(shù)增長,分別為+32%、+59%、+76%。
Perjeta先后在歐盟、中國獲批,用于治療HER2陽性早期乳腺癌復(fù)發(fā)風(fēng)險高的患者;而Alecensa在2017年底獲批一線用藥,2018年成ALK+肺癌市場新王者,6.37億瑞士法郎,折合約$6.33億。取得絕對領(lǐng)先優(yōu)勢。
2019新藥上市
4強(qiáng)生制藥(Johnson&Johnson)
2018年制藥營收(百萬美元):40734
2018年營收:+12.4%
研發(fā)費用:10775(占總營收13.2%)
2018年強(qiáng)生腫瘤、免疫、肺動脈高壓、神經(jīng)、心血管等業(yè)務(wù)全面開花,有10個重點產(chǎn)品以雙位數(shù)持續(xù)增長。
驅(qū)動力來源于
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免疫業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁
得益于3款重磅藥物市場份額擴(kuò)大,很好地接棒Remicade因折扣讓利和仿制藥競爭帶來的市場萎縮:Stelara在克羅恩市場份額高速增長,2018年首次突破50億美元;重磅抗炎藥Simponi Aria、Tremfya市場份額提升
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腫瘤業(yè)務(wù)增長高達(dá)+35.6%
多發(fā)性骨髓瘤的單抗藥物Darzalex的銷售額超過20億美元,在歐美等31個國家地區(qū)市場持續(xù)強(qiáng)勁增長;靶向抗癌藥Imbruvica在美國市場份額上升至第一位;前列腺癌藥物ZYTIGA和今年剛獲批前列腺癌新藥Erleada均增長強(qiáng)勁;
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肺動脈高壓業(yè)務(wù)收購
2017年6月,強(qiáng)生收購Actelion,加碼肺動脈高壓業(yè)務(wù),主要產(chǎn)品OPSUMIT和UPTRAVI分別保持+17%和+40%的高雙位數(shù)增長。
2019新藥上市
5賽諾菲(Sanofi)
2018年制藥營收(百萬美元):39030
2018年營收:+2.5%
研發(fā)費用:5894(占總營收17.1%,同比+10.3%)
2018年賽諾菲營收增長放緩,優(yōu)勢糖尿病業(yè)務(wù)下滑嚴(yán)重,同比-13.8%,主要是因為王牌產(chǎn)品Lanuts遭遇專利懸崖,后繼產(chǎn)品Afrezza、Toujeo、Soliqua均表現(xiàn)不佳。好在罕見病業(yè)務(wù)單元,賽諾菲健贊扳回一局,抵消了大部分影響。
中國市場收入的增幅達(dá)到12.7%,是賽諾菲增長最快的區(qū)域。
驅(qū)動力來源于
2019新藥上市
6默沙東(Merck Sharp & Dohme)
2018年制藥營收(百萬美元):37689
2018年營收:+6%
研發(fā)費用:9751(占總營收23.1%)
默沙東2018年排名沒有發(fā)生變化,仍然位居第6。雖然至少有3個產(chǎn)品遭遇滑鐵盧,但依靠Keytruda和Gardasil 9的強(qiáng)勁表現(xiàn),依然實現(xiàn)了整體營收同比+6%的增長的佳績。同時MSD是藥企中研發(fā)占比最高的公司。
免疫藥物Remicade受仿制藥沖擊,下滑嚴(yán)重,同比-31%,帶狀皰疹疫苗Zostavax受到GSKShingrix巨大沖擊,被壓制地抬不起頭,同比-68%;與此同時,丙肝藥Zepatier情況也不容樂觀,不敵吉利德和艾伯維,同比-73%。
驅(qū)動力來源于
2019新藥上市
2019年2月5日,默沙東宣布FDA受理其兩項抗生素新藥的上市申請,并授予優(yōu)先審評資格。包括:
7艾伯維 (AbbVie)
2018年制藥營收(百萬美元):32733
2018年營收:+15.2%
研發(fā)費用:10329(占總營收31.6%,同比+106%)
2018年艾伯維依然實現(xiàn)強(qiáng)勁增長。占據(jù)營收半壁江山的Humira遭遇國際市場的直接生物仿制藥競爭,第四季度在美國以外市場的凈收入已大幅下跌17.5%,最終未站上200億。
但好在艾伯維的腫瘤和丙肝業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁,及時撐住了局面。此外,艾伯維研發(fā)投入同比+106%,急于砸重金尋找新的重磅研發(fā)管線。
驅(qū)動力來源于
2019新藥上市
8葛蘭素史克 (GlaxoSmithKline)
2018年制藥營收(百萬美元):30025
2018年營收:+5%
研發(fā)費用:5178(占總營收12.6%,同比-13%)
2018年GSK營收$300.25億,同比+5%,排名下滑3位。
2018年12月19日,GSK與輝瑞同時宣布將各自的健康藥物業(yè)務(wù)合并為一家合資公司,以GSK Consumer Healthcare的名義全球獨立運營,并計劃3年內(nèi)在英國上市。其中,GSK持股68%,輝瑞持股32%。2019年下半年預(yù)計完成交易。
驅(qū)動力來源于
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處方藥業(yè)務(wù)增長穩(wěn)健,同比+2%
得益于HIV藥物dolutegravir系列產(chǎn)品+11%的增長,營收$61.87億。
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呼吸創(chuàng)新藥
Nucala是全球首個上市的IL-5單抗,用于治療嗜酸性難治性哮喘,2018年營收$7.49億,同比+37.6%;Ellipta系列產(chǎn)品整體+32.3%
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疫苗業(yè)務(wù)增長強(qiáng)勁,同比+16%。
帶狀皰疹疫苗Shingrix自上市以來就氣勢如虹,尤其是美國市場的強(qiáng)勁表現(xiàn)帶動了疫苗板塊的高速增長,此外,流感和肝炎疫苗得益于對手供應(yīng)短缺一定程度上彌補(bǔ)了其他疫苗銷量的下滑。
2019新藥上市
9禮來(Eli Lilly and Company)
2018年制藥營收(百萬美元):24556
2018年營收:+7%
研發(fā)費用:5734(占總營收14.3%)
2018年禮來繼續(xù)保持高速增長,挺進(jìn)一位,全年營收$245.6億,2014年上市藥物在2018年大都取得了長足增長,發(fā)力均衡,糖尿病、腫瘤、自身免疫疾病、偏頭痛均有涉及。
驅(qū)動力來源于
2019新藥上市
10安進(jìn)(Amgen)
2018年制藥營收(百萬美元):23747
2018年營收:+4%
研發(fā)費用:3737(占總營收15.7%,同比+5%)
2018年,安進(jìn)憑借$237.47億營收,首次躋身全球TOP10,以微弱優(yōu)勢(186萬美金)超越BMS($M22561)上榜。凈利潤實現(xiàn)$83.94億,同比+324.15%。
驅(qū)動力來源于
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安進(jìn)兩款重磅產(chǎn)品銷量穩(wěn)定
Neulastaa和Enbrel雖然遭遇仿制藥挑戰(zhàn),業(yè)績均有所下滑,但仍穩(wěn)定在44億以上,保持住基本盤。
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心血管藥物Repatha銷量猛增,同比+72%,
治療具有高骨折風(fēng)險的糖皮質(zhì)激素誘導(dǎo)的骨質(zhì)疏松癥Prolia實現(xiàn)$22.91億營收,同比+16%,多發(fā)性骨髓瘤藥物kyprolis進(jìn)過多年經(jīng)營,終于達(dá)到銷售預(yù)期,同比+16%。
2019新藥上市
2019年伊始,各大藥企便已經(jīng)摩拳擦掌,出手闊綽,收購并購金額讓人腎上腺激素飆升:
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1月3日,BMS宣布$740億收購新基,一舉刷新武田$620億收購夏爾的記錄。
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1月8日,武田宣布完成夏爾收購手續(xù)。武田藥品工業(yè)公司社長克里斯托弗韋伯7日表示,收購歐洲制藥巨頭夏爾后的年銷售額預(yù)計將達(dá)313億美元!該預(yù)計金額甚至超過了第8名GSK2018年營收($300.28億)。
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1月7日,禮來宣布以約80億美元的現(xiàn)金收購已在納斯達(dá)克上市的生物醫(yī)藥公司Loxo Oncology,加碼治療罕見基因突變引發(fā)腫瘤的靶向藥物。
這意味著,2019年的全球制藥企業(yè)TOP10將同時出現(xiàn)兩家新晉制藥巨鱷,大殺四方。BMS將重回榜單并大幅躍升,武田大概率的將首次進(jìn)入榜單,但上榜企業(yè)也在積極收購布局,圖謀更上一層樓。
信息來源:醫(yī)趨勢 |