外資藥企裁員巨浪的背后
日期：2015/7/3
6月15日上午，知名外資藥企百時美施貴寶的幾十名醫(yī)藥代表，在其上?？偛繒仑S國際廣場樓下聚集。他們于2014年7月至2015年4月期間被裁員。在致公司管理層的公開信中，被裁員工要求百時美施貴寶“回到談判桌來”，并打出“抗議裁員”“施貴寶還我公道”等橫幅，抗議百時美施貴寶的“栽贓性裁員”。
在隨后幾天，北京、南京、廣州等地也陸續(xù)上演了類似事件。
據(jù)財新記者不完全統(tǒng)計，從2014年7月起，百時美施貴寶在中國裁員已近千人，被裁員工幾乎涉及其中國區(qū)所有事業(yè)部。
百時美施貴寶方面對財新記者表示，裁員主要原因是企業(yè)戰(zhàn)略調(diào)整，由以往的糖尿病業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)向腫瘤領(lǐng)域，產(chǎn)品線變化導(dǎo)致員工縮減；另外，部分員工“因違反公司合規(guī)政策而被解除雇傭關(guān)系”。但被裁員工對財新記者表示：“違規(guī)是栽贓，百時美施貴寶主要是利潤下滑，為縮減成本而單方違規(guī)解除勞動合同。”目前，爭議仍未有定論。
2014年起，葛蘭素史克、百時美施貴寶等外資藥企巨頭，先后在中國爆出大規(guī)模裁員事件，產(chǎn)生的官司訴訟也曠日持久。與此同時，今年一季度，諾華制藥啟動新一輪成本削減計劃，其分布在全球的7000余個相關(guān)崗位將被重組；默沙東、阿斯利康等制藥巨頭，也都曾傳出裁員消息。
長久以來，外資藥企在中國一直享受“超國民待遇”，其背后的單獨定價權(quán)、高額利潤和超高的市場占有率頗受爭議。中國社科院日前發(fā)布的《中國藥品市場報告》顯示，2010年，中國醫(yī)藥市場預(yù)估為9261億元人民幣，而2020年將達到2萬億元。目前，在二級和三級醫(yī)院市場占有率排名前10的企業(yè)，均是外資或者以合資藥企為主。
但是，以2013年7月葛蘭素史克爆出商業(yè)賄賂案為分割點，近兩年外資藥企出現(xiàn)了政策趨緊、降價棄標、新藥上市難等困境。由40家跨國制藥企業(yè)組成的RDPAC（中國外商投資企業(yè)協(xié)會藥品研制和開發(fā)行業(yè)委員會）執(zhí)行總裁卓永清對財新記者表示：“無論是外資制藥企業(yè)還是國內(nèi)制藥企業(yè)，近期均出現(xiàn)增速減緩，這與當(dāng)前經(jīng)濟狀況和部分政策調(diào)整有關(guān)。同時部分企業(yè)由于戰(zhàn)略或者結(jié)構(gòu)調(diào)整等問題，也出現(xiàn)短期下滑。”
外資藥企的鼎盛時代已經(jīng)告終。“外資藥企正在經(jīng)歷內(nèi)憂外患。內(nèi)憂就是‘專利懸崖’、新藥上市難；外患是原研藥單獨定價權(quán)取消，招標壓價嚴重。” 北京鼎臣醫(yī)藥管理咨詢中心負責(zé)人史立臣對財新記者表示，受此影響，不少外企選擇剝離、出售外圍產(chǎn)品線，削減成本予以應(yīng)對。
“裁員潮”洶涌
2013年的葛蘭素史克商業(yè)賄賂案是外資藥企在中國生存環(huán)境趨緊的標志；同時，葛蘭素史克也是在中國裁員最多的外資藥企之一。
據(jù)不完全統(tǒng)計，從2013年11月至2015年３月，葛蘭素史克六次裁員近千人。高頻率的裁員導(dǎo)致官司不斷，從2014年6月起，來自上海、山東等地的被裁員工紛紛向各地有關(guān)部門提起勞動仲裁或法律訴訟。葛蘭素史克方面人士對財新記者透露，葛蘭素史克還將有進一步的業(yè)務(wù)收縮和調(diào)整計劃，裁員還將繼續(xù)。
今年2月，另一外資藥企巨頭默沙東宣布解除與中國本土藥企先聲藥業(yè)的合作。合資公司解散后，700多人的團隊中將有半數(shù)面臨裁員。
對于外資藥企而言，中國“裁員潮”只是其全球“裁員潮”的冰山一角。2013年底，默沙東宣布裁員8500人，以爭取在2015年底前將年度運營成本削減25億美元。此前，默沙東已宣布裁員7500人，兩次裁員的數(shù)量約占公司員工總數(shù)的20%。
早在2012年，阿斯利康為了應(yīng)對“專利懸崖”困境，宣布裁員7300人；并在2013年對其研發(fā)業(yè)務(wù)進行重組，裁員約1600人。
根據(jù)Bloomberg數(shù)據(jù)，自2008年以來，全球前11大處方藥藥企，已經(jīng)累計裁員超過了14.3萬人。其中，排名前兩位的默沙東與阿斯利康兩家跨國藥企便占總額的半數(shù)，分別裁去了超過4.6萬和2.57萬名員工；輝瑞與強生兩家美國藥企緊隨其后，分列第三四位。
中國曾被視為外資藥企最好的“避風(fēng)港”。根據(jù)Global Data研究咨詢公司公布的數(shù)據(jù)，到2020年，中國的醫(yī)藥市場價值將會從2012年的480億美元暴漲至3150億美元，同比增長將超過650%。到2020年，中國預(yù)期整體消費的1萬億美元中幾乎三分之一將會是藥品的消費。
從2010年開始，外資藥企不斷加大在華投入，將中國視為“最大增長極”。卓永清分析，中國市場仍具備發(fā)展?jié)摿?。“由于新興市場人口基數(shù)大，市場尚未得到重返開發(fā)，發(fā)展?jié)摿σ廊缓艽?。很多外資制藥企業(yè)在中國加強了與本土制藥企業(yè)的合作，實現(xiàn)優(yōu)勢互補，一方面提高了對中國市場的適應(yīng)性，同時也幫助國內(nèi)企業(yè)走出國門分享全球市場?！?/span>
“專利懸崖”與新藥審批難
“裁員潮”頻現(xiàn)源于業(yè)績下滑。近期《亞洲制藥新聞》發(fā)布的行業(yè)報告稱，2015年一季度，10家主要跨國藥企的銷售額平均增長11%，相比2014年全年的平均增長率低了1個百分點。其中，美國禮來公司在華銷售僅增長6%，較2014年同期的21%有大幅度下降，葛蘭素史克的銷售則下滑了3%。
外資藥企的專利藥被稱為“重磅炸彈”，在其專利到期后，豐厚利潤面臨驟降風(fēng)險，這被稱為“專利懸崖”。
“有數(shù)據(jù)顯示，從2012年到2016年全球有多達631個專利藥到期。全球最暢銷的前20個處方藥中有18個將要專利到期，這18個處方藥每年全球銷售額為1420億美元。”一位外資藥企負責(zé)人對財新記者表示。
2012年3月，阿斯利康的第二暢銷藥物——治療精神分裂癥的Seroquel，失去美國的專利保護，同時第三暢銷藥治療潰瘍的Nexium也在2014年失去專利。上述兩種暢銷藥的銷售額分別為56億美元和45億美元。同樣面臨“專利懸崖”的還有默沙東重磅藥物Nasonex，其在2012年銷售12.68億美元，2014年1月專利到期。諾華的SandostatinLAR與Exforge/ExforgeHCT兩個系列產(chǎn)品，2012年全球銷售額共計超過28.64億美元，2014年上半年專利到期。
失去專利保護，意味著企業(yè)不得不面臨仿制藥的巨大沖擊?！?014年堪稱‘專利懸崖’最集中的年份?！币晃槐煌赓Y藥企裁員的銷售人員對財新記者表示。
但另一位外資藥企高管人員認為，“專利懸崖”現(xiàn)象在中國表現(xiàn)并不明顯?！爸袊翘乩渌麌冶Ｗ∷姆种讳N量就不錯了，主要是中國仿制藥質(zhì)量不行，與原研藥的差距很大，仿制藥上市對中國原研藥沖擊并不大?！?/span>
新藥審批難還導(dǎo)致外資藥企在中國市場常常力不從心?！巴赓Y藥品進入中國，一般新藥注冊需要五到八年，招標、進入國家和各省市醫(yī)保需要兩年，再進入醫(yī)院需要一到兩年，戰(zhàn)線很長?！鄙鲜鐾赓Y藥企高管人員表示。
卓永清分析說，“對研發(fā)制藥企業(yè)而言，新藥審批的滯后導(dǎo)致其在中國的分支研發(fā)機構(gòu)往往難以參加全球同步開發(fā)。這不僅限制了這些研發(fā)中心在中國的發(fā)展和企業(yè)的持續(xù)投入，也使得中國醫(yī)生部分喪失了參與國際多中心臨床試驗的機會?！?/span>
“超國民待遇”不再
長期以來，外資藥企在中國一直享受“超國民待遇”，其原研藥單獨定價權(quán)備受爭議。
在國際上，藥品定價分為專利藥與仿制藥兩大類。專利藥即專利保護期內(nèi)的藥品，為保護藥企創(chuàng)新能力，專利藥可采取較高定價，但在專利到期后，其他企業(yè)可生產(chǎn)仿制藥予以競爭，專利藥的價格也會隨之下降一半以上。
在中國，藥品定價多了一個中間品類，即原研藥。原研藥是指已過了專利保護期的進口藥，這類藥品在中國可享受單獨定價政策，原研藥與國產(chǎn)仿制藥的價差通常在數(shù)倍或數(shù)十倍之間。
2015年5月5日，國家發(fā)改委、國家衛(wèi)計委、人社部等部門發(fā)布《關(guān)于印發(fā)推進藥品價格改革意見的通知》，決定從6月1日起，“除麻醉藥品和第一類精神藥品外，取消藥品政府定價，完善藥品采購機制，發(fā)揮醫(yī)?？刭M作用，藥品實際交易價格主要由市場競爭形成”。這意味著，原研藥單獨定價權(quán)將取消，改為市場定價機制，原研藥巨額盈利不再，外資藥企的利潤將大幅下滑。
針對原研藥單獨定價權(quán)取消一事，卓永清認為，政策的取消使得各地在招標過程中，失去了對藥物質(zhì)量進行分層的統(tǒng)一標準。部分省份自主制定的招標政策在科學(xué)性上有待考量，導(dǎo)致部分企業(yè)不得不放棄競標?！霸兴帤v經(jīng)4期臨床試驗和長期臨床應(yīng)用的檢驗，保障其供應(yīng)對于患者，尤其是危重病患者和長期服用高質(zhì)量藥品的慢性病患者至關(guān)重要。”
在政策頒布之前，地方招標已先試水。2015年，安徽省在藥品招標中對縣級以下醫(yī)院的專利藥、原研藥使用比例作了嚴格規(guī)定，要求最高不超過40%，并納入一體化管理統(tǒng)計。在浙江，部分市屬三甲醫(yī)院也對十多款原研藥暫停采購或限量使用，涉及的企業(yè)幾乎涵蓋了阿斯利康、羅氏、輝瑞、禮來等所有外資藥企。
在越來越下行的地方招標采購環(huán)節(jié)，外資藥企更是遭遇集體滑鐵盧，降價、棄標現(xiàn)象頻發(fā)。2015年1月，湖南省藥品集中招標采購結(jié)果揭曉，整體采購價格大幅下降。在兩輪報價之后，11935個議價品種中最低降幅為10%左右，最高降幅則低至50%。
強壓之下，外資藥企不得不紛紛降價，不能忍受巨大降幅的只能選擇棄標。據(jù)湖南省藥品招標部門公布的信息，拜耳36個品規(guī)中僅僅有9個成交，成交價格最大降幅為11%，棄標率75%；勃林格殷格翰21個品規(guī)中僅有7個成交，成交價格最大降幅為15%，棄標率67%；阿斯利康24個品規(guī)中，只有13個品規(guī)成交，成交價格最大降幅為14%，棄標率46%。
兩個月后，在浙江省藥品招標中，也出現(xiàn)外資藥企大范圍棄標的現(xiàn)象，整體平均棄標率達到60.5%，最高的為92.3%。
相比外資藥企，本土企業(yè)已經(jīng)習(xí)慣了多年來在低利潤率中跑量的運行方式，即便面對巨大降價壓力，棄標的企業(yè)也很少。有評論認為，外資讓出的市場，正是讓本土企業(yè)擴大市場的一個好時機。以往，在三甲及以上醫(yī)院外資藥品的占比達到70%左右。從去年以來，隨著外資棄標、本土企業(yè)中標的數(shù)量增加，外資藥品的占比已經(jīng)降低至60%左右。
但原研藥仍占據(jù)一定的市場地位。“以往，安徽等省份也有比較激進的招標方式，事后往往有補充和調(diào)整。”一位外資藥企高管人員表示，外資藥企的銷售量、利潤率及市場占有率并沒有大幅下滑，“只是增量放緩，但在市場格局上并沒有大的變化，外資藥企還是優(yōu)勢比較明顯的。”
格局重構(gòu) 本土機會
外資藥企面臨多重壓力，調(diào)整業(yè)務(wù)，成為共同選擇。史立臣分析說，在市場環(huán)境發(fā)生變化，專利藥陸續(xù)到期的背景下，專注于自身的優(yōu)勢業(yè)務(wù)是這些跨國大藥企必然的選擇。如諾華2013年銷售額僅增長2%，決定剝離疫苗和動物保健產(chǎn)品，集中精力于癌癥領(lǐng)域。
2014年，諾華分別與葛蘭素史克和禮來達成合作：諾華斥資145億美元收購葛蘭素史克的腫瘤藥品，并將自身疫苗業(yè)務(wù)（暫不包括流感疫苗業(yè)務(wù)）以71億美元外加專利使用金出售給葛蘭素史克。同時，諾華的動物保健業(yè)務(wù)以54億美元的價格出售給禮來。
除了諾華，包括拜耳、輝瑞在內(nèi)的外資藥企在業(yè)務(wù)方面均有調(diào)整。一邊是瘦身，拋棄對主營業(yè)務(wù)收益影響不大的邊緣部門，減少基本開支；一邊是合并，壯大行業(yè)領(lǐng)先領(lǐng)域，爭取更多的利潤。史立臣表示，未來外企不再攤大餅，集中優(yōu)勢會成為發(fā)展趨向?！斑@些外資的業(yè)務(wù)重心重新調(diào)整，勢必就會導(dǎo)致許多醫(yī)藥人才的大流動，而各家藥品種類的調(diào)整，也會重構(gòu)藥品市場的格局，各家在某類藥品上的市場占有率都會被重新改寫?！?/span>
上述外資藥企負責(zé)人認為，業(yè)務(wù)調(diào)整與企業(yè)路徑選擇緊密相關(guān)，“比如輝瑞和賽諾菲比較多樣化一些，羅氏專注腫瘤，諾和諾德專注糖尿病，葛蘭素史克專注疫苗，禮來專注動物保健，盤子大小和企業(yè)思路有關(guān)，并不完全是壓力所致?！?/span>
在中國，醫(yī)改政策變化對醫(yī)藥行業(yè)影響巨大，隨著“大病不出縣”政策的推行，二三線城市醫(yī)院及縣級醫(yī)院成為未來發(fā)展重點。卓永清表示，“未來醫(yī)藥市場的增長很大程度上有賴于這些地區(qū)，部分企業(yè)開始嘗試進入。但這些市場的特性和運營成本與一線和二線城市有著較大的差異，可以說機遇和挑戰(zhàn)并存。”
2014年12月，阿斯利康宣布，中國本土職業(yè)經(jīng)理人王磊成為中國及香港地區(qū)總裁。他的重點工作是拓展基層醫(yī)療市場，為此，2015年年初，阿斯利康專門成立了設(shè)在商務(wù)部下的縣域醫(yī)院團隊，負責(zé)商業(yè)渠道開拓。
不得不承認，外資藥企的競爭能力并不強?！伴L期以來，外資藥企的優(yōu)勢還是在一線城市的三甲醫(yī)院，覆蓋率幾乎為100%。最近幾年，一線城市趨向飽和，向縣級醫(yī)院、基層醫(yī)療市場延伸是大勢所趨。不得不承認，在二三級城市和縣級地區(qū)，中國本土藥企的優(yōu)勢還是比較明顯的?！鄙鲜鐾赓Y藥企負責(zé)人分析，中國本土藥企從基層市場起步，已經(jīng)占據(jù)了七成以上的市場份額，在價格、渠道和政策上都有明顯優(yōu)勢。
輝瑞選擇另辟蹊徑，加力OTC（非處方藥）領(lǐng)域。6月15日，輝瑞在蘇州投資9500萬美元的新廠正式破土動工，預(yù)計2018年一季度投入商業(yè)化生產(chǎn)，旨在提高鈣爾奇、善存系列健康藥物產(chǎn)品。
輝瑞健康藥物部大中華區(qū)總經(jīng)理蔡寶光介紹，目前在中國，善存的用戶超過890萬，鈣爾奇覆蓋人數(shù)超過1370萬。在2014年，中國已經(jīng)成為輝瑞全球健康藥物部排名第一的海外市場。建成后預(yù)計銷售額20億元人民幣/年，公司總銷售額將超50億元人民幣/年。
但有質(zhì)疑認為，面對中國保健市場日趨飽和的現(xiàn)狀，輝瑞加力OTC能否在困境中逆勢突圍，還有很大的挑戰(zhàn)，畢竟此前拜耳與滇紅藥業(yè)的合作尚未顯現(xiàn)最大的利好。
外資藥企的業(yè)務(wù)調(diào)整和頻繁裁員給中國本土藥企提供了機會。針對大批被解雇的外資醫(yī)藥代表，遠大醫(yī)藥特開辟直營事業(yè)部吸納人才，以獲得外資藥企的銷售模式和經(jīng)驗。神威藥業(yè)也展開大規(guī)模招聘，對外資人才青睞有加。
多位業(yè)內(nèi)人士對財新記者表示，隨著現(xiàn)階段人才和市場占有率的重新調(diào)整，外資藥企和本土藥企之間的格局分配也將迎來一次重構(gòu)。等待已久的行業(yè)洗牌即將開始。
信息來源：醫(yī)藥新勢力
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